השוק מקשה גם על בסר הנדסה: תקיים את המכרז המוסדי עבור האג"ח בלבד ללא המכרז המנייתי

לאור תנאי השוק הקשים, נחשון קיוויתי וקלמן סופרין הולכים על בטוח. החברה שהתכוונה לגייס מניות ואג"ח בשתי מכרזים שונים תקיים היום את המכרז המוסדי עבור האג"ח בלבד בהיקף כולל של 76 מיליון שקל.



המכרז לציבור יכלול גם את מכרז ב' הכולל רכיב מנייתי של 54 מיליון שקל שבו כאמור לא יתקיים מכרז מוסדי. בסר הנדסה שולטת ב ו שנסחרות בבורסה בתל אביב. את ההנפקה מובילות איפקס חיתום, אקסלנס, מנורה וגאון חיתום.



החברה מתכוונת לגייס בסך הכל 130 מיליון שקל באג"ח, מניות וכתבי אופציה ללא תמורה. מכרז א' כולל אג"ח בהיקף של 76 מיליון שקל וכולל כתבי אופציה למניות ללא תמורה. בעלי השליטה מציעים לרכוש את כתבי האופציה חזרה ביום הראשון למסחר, דבר שמהווה מעין 'סוכריה' עבור המשקיעים.



מכרז ב' כולל מניות בהיקף של 54 מיליון שקל לפי שווי של כ-390 מיליון שקל לפני הכסף. גם במכרז זה יוענקו כתבי אופציה אותם יוכלו המשקיעים למכור לבעלי השליטה ביום הראשון למסחר.