למרות הגמגום הכבד בשוק ההנפקות: מטריקס השלימה אתמול גיוס של רבע מיליארד שקל בהנפקת אג"ח פרטית

בעוד חברת גדיש לא הצליחה להשלים אתמול גיוס של 374 מיליון שקל באג"ח - הרי שחברת התוכנה השלימה אתמול הנפקה פרטית של איגרות חוב במסגרתה גייסה 250 מיליון שקל אחרי שקיבלה ביקושים של כחצי מיליארד שקל, וזאת למרות המגמה השלילית בשווקים שגובה בתקופה האחרונה מחיר יקר משוק ההנפקות.



איגרות החוב שהונפקו, דורגו על ידי חברת מדרוג בדירוג Aa3 (לעומת A3 בגדיש) והן ייפרעו בארבעה תשלומים שווים בשנים 2013-2010 בריבית שנתית של 5.65%. במסגרת תנאי ההנפקה, החברה התחייבה לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה עד לחודש פברואר 2008. עם רישומן למסחר, יישאו האג"ח ריבית נמוכה ב-0.5%, כלומר 5.15%.



מטריקס היא חברת אינטגרציה ושירותי טכנולוגיית מידע (IT) המשתייכת לקבוצת אמבלייז. זאת לאחר שאמבלייז רכשה את השליטה בחברת בנובמבר 2006. מניות מטריקס עלו מתחילת השנה ב-24% אחרי שדרכו במקום שנה קודם לכן. שווי השוק של החברה היום עומד על כ-824 מיליון שקל.