דירוג קרנות מידע זהב לאוגוסט קרנות נאמנות: 5 כוכבים לאי.בי.אי, הראל פיא ופסגות

בארבעה כוכבים דורגו רוטשילד, אילנות בטוחה, איפקס, אקסלנס נשואה, גאון ומגדל. ישיר יורד החודש מארבעה לשלושה כוכבים לאחר תשעה חודשים רצופים בדירוג ארבעה כוכבים. שני המנהלים החדשים יחסית ברמת ארבעה כוכבים הם אקסלנס נשואה, שמדורג פעם שלישית ברציפות; וגאון, שמדורג פעם שנייה ברציפות. לאקסלנס נשואה יש 4.4 מיליארד שקל נכסים המנוהלים ב-32 קרנות, כש-15% מהנכסים נמצאים בקרנות שקליות וכ-60% בקרנות אג"ח.



לגאון יש 1.5 מיליארד שקל נכסים ב-36 קרנות, כשליש מהן הן קרנות שנקנו מבנק אוצר החייל ועדיין שומרות על שם נפרד (אוצר). גאון הוא המארח בגדול ביותר כיום (מבחינת מספר האורחים) עם 16 מנהלים אורחים (חלקם חדשים ורובם קטנים), שמנהלים יחד כ-650 מיליון שקל.



מתוך 6 מנהלים שדורגו ב-4 כוכבים, בקרב שלושה נרשמו שינויים בדרג הניהול הבכיר: בגאון עזב שי ברק, שעמד בראש בית ההשקעות בשנתיים האחרונות. באקסלנס נשואה הודיע מנכ"ל הקרנות, מאירי הוהנשטיין, על פרישה, ובאילנות בטוחה עזבה סמנכ"לית ההשקעות, מיכל דבי בר-און.



בשלושה כוכבים דורגו (לפי סדר אלף-בית): אלטשולר שחם, אנליסט, U בנק, ישיר, מיטב, פריזמה ותמיר פישמן. כלל פיננסים, שהצליח בחודשיים האחרונים לעלות לרמת שלושה כוכבים בראשונה מאז השקת הדירוג, ירד החודש שוב מהדירוג.



דירוג מנהלי הקרנות המתארחים: 36 בתי השקעות, שמנהלים יחד 7.5 מיליארד שקל ב-109 קרנות נאמנות פועלים תחת מטריה של מנהל קרנות גדול. חלקם בתעשייה הוא 5.3%, אבל חלקם בגיוסים מתחילת השנה הוא 16.5%. כלומר, המנהלים האורחים רשמו את הצמיחה הגדולה ביותר ב-2007.







המנהל הבולט ביותר הוא ילין לפידות, שמנהל כעת יותר מ-3 מיליארד שקל נכסים בשש קרנות, שלוש מהן מדורגות, שתיים מהן ב-5 כוכבים ואחת בארבעה כוכבים. ילין לפידות שומר על דירוג גבוה מאז כניסתו לדירוג בסוף 2006, ובמקביל על קצב גיוסים גבוה של כ-300 מיליון שקל בממוצע בכל חודש. בשבוע שעבר הודיע ילין לפידות למארח שלו (כלל פיננסים) כי הוא מעוניין לעזוב ולהקים חברת קרנות עצמאית.