מרקסטון וקרן ההשקעות האוסטרלית Babcock & Brown חילקו במשותף מענק לעובדי דפי זהב בסכום כולל של כמה מיליוני שקלים

קרן מרקסטון, שהשלימה בתחילת החודש את האקזיט שלה בדפי זהב, בצוותא עם קרן ההשקעות האוסטרלית Babcock & Brown שרכשה את כל מניות דפי זהב לפי שווי של 123 מיליון דולר, חילקו באחרונה מענק משותף בהיקף של כמה מיליוני שקלים לכ-600 מעובדי דפי זהב, כך נודע ל-TheMarker.



כל עובדי קבוצת דפי זהב שעבדו בחברה ב-2006 קיבלו את המענקים שנאמדו בממוצע בכמה אלפי שקלים לעובד. בדפי זהב יש כ-480 עובדים ובקבוצה כולה יש כיום, אחרי רכישת דן אנד ברדסטרייט לאחרונה, כ-700 עובדים.



מרקסטון רכשה לפני שנתיים את דפי זהב לפי שווי של 500 מיליון שקל באמצעות השקעה בהון עצמי של 55 מיליון דולר בלבד, כאשר שאר הסכום, כ-55 מיליון דולר נוספים, מומנו באמצעות הלוואה שגולגלה על דפי זהב.



המכירה האחרונה לקרן האוסטרלית, שהתבצעה לפי שווי חברה של 123 מיליון דולר, איפשרה למרקסטון ליהנות לפי חלקה בחברה (75%) מתשלום של כ-93 מיליון דולר עבור מניותיה. הכנסות קבוצת דפי זהב בשנת 2006 הסתכמו בכ-227 מיליון שקל. ה-EBITDA בשנת 2006 הסתכם בכ-75 מיליון שקל בניטרול הוצאות גיוס ההון. לחברה הון עצמי של כ-250 מיליון שקל, הכולל את גיוס ההון.



הרוכשת, קרן ההשקעות Babcock & Brown, היא פירמת השקעות בינלאומית המנהלת עשרות מיליארדי דולרים בעשרות מדינות ונסחרת בבורסה האוסטרלית לפי שווי של 8 מיליארד דולר. Babcock & Brown החליטה לאחרונה להיכנס לישראל ותתעסק בתחומים רבים בהם - תשתיות, אנרגיה, מים, נדל"ן ותקשורת. מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר, אייל גבאי, מנהל בארץ את הסניף החדש של הקרן.



במקביל, דיווחה היום חברת מעלות על עדכון תחזית הדירוג של קבוצת דפי זהב מ"חיובית" ל"יציבה" לאיגרות החוב שלה. מעלות מציינת כי נמסר לה ש"האסטרטגיה העסקית של דפי זהב בישראל לא תשתנה. השינוי בתחזית הדירוג של האג"ח נובע משינוי הצפוי במדיניותה הפיננסית של הקבוצה לנוכח חילופי הבעלות והגידול הצפוי במינוף בהשוואה ליחס חוב נטו ל-EBITDA נמוך מ-3.5 כפי שצוין בתחזית הדירוג בדו"ח הקודם של מעלות", כותבת מעלות.