חברת דירוג האשראי הישראלית מעלות, הודיעה היום כי היא מעלה את הדירוג לאג"ח שהונפקו על ידי חברת תרו בצורת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בשנים 1999 ו-2000. עד כה, הדירוג לסדרות האג"ח הללו היה A, ואולם מעלות העלתה אותו כעת ל-A+.
לדברי מעלות, היא תפרסם את השיקולים העיקריים לדירוג בהתאם ללוח זמנים הקשור להגשת התשקיף של חברת התרופות, לקראת יציאה להנפקה בוול סטריט. יצוין, כי בסוף החודש מתכוונת תרו לגייס סכום כולל של 242 מיליון דולר, כולל הצעת מכר והקצאת יתר לחתמים, והתשקיף שהגישה בנושא לרשות לניירות ערך האמריקאית כבר אושר על ידה.
מי שיוביל את תרו להנפקה הוא בית ההשקעות מריל לינץ' וחתמי המשנה יהיו בר סטרנס, בנק אוף אמריקה ו-CIBC. תרו תמכור בהנפקה 3.2 מיליון מניות ששוות 135 מיליון דולר; ברי לויט, יו"ר החברה, ימכור 1.03 מיליון מניות וישלשל לכיסו סכום עצום של 43 מיליון דולר; אהרון לויט, נשיא החברה, ימכור בהצעת המכר 375 אלף מניות בשווי של 15.8 מיליון דולר; וסגן היו"ר, דניאל מורוס, ימכור 395 אלף מניות בשווי 16.6 מיליון דולר. תרו נסחרת בבורסת הנאסד"ק לפי שווי שוק של 780 מיליון דולר.
מעלות מעלה הדירוג לאג"ח שהונפקו ע"י תרו ב-1999-2000 מ-A ל-A+
גתית פנקס
13.9.2001 / 20:05