המשקיעים המוסדיים ממשיכים להאמין בלבייב: אפריקה השלימה את השלב המוסדי לקראת הנפקת אג"ח בהיקף מיליארד שקל

חברת ישראל, שבשליטת לב לבייב, מדווחת כי השלימה אתמול את השלב המוסדי, לקראת גיוס של כמיליארד שקל, באמצעות הנפקת איגרות חוב הצפויות להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. איגרות החוב שהחברה מתכננת להנפיק דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג AA (סיכון נמוך), והן יישאו ריבית של 4.8% צמוד למדד.



עם זאת, איגרות החוב המיועדות להנפקה מוצעות במחיר של 98.9% מערכן הנקוב, כלומר, בדיסקאונט (הנחה) של 1.1% - כך שבהתחשב כי המח"מ של האג"ח הוא חמש שנים, הריבית האפקטיווית המגולמת באיגרות החוב מסתכמת בריבית של כ-5.06%, צמוד למדד.



אפריקה תכננה לגייס כ-250 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושים גבוהים אשר הסתכמו ביותר ממיליארד שקל, על ידי המשקיעים המוסדיים הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה פי 4 לעומת התכנון המקורי, למיליארד שקל.



את הגיוס מובילים חברות פועלים אי.בי.אי, אפריקה חיתום ואיפקס חיתום.



אפריקה ישראל סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של 3.5 מיליארד שקל, אשר נבע ברובו מרווחי הון של 3.4 מיליארד שקל שרשמה החברה בעקבות ההנפקה של חברה הבת, אפי פיתוח בלונדון בתחילת מאי. אפריקה נסחרת כיום לפי שווי של 18.1 מיליארד שקל.