קרן מרקסטון - בניהולם של אמיר קס, רון לובש ואליוט ברוידי - רוכשת 24% מהון המניות של חברת ומצטרפת לגרעין השליטה בחברה. עבור המניות הללו תשלם מרקסטון כ-83 מיליון שקל, המשקפים לאלרן נדל"ן שווי של 328 מיליון שקל לפני הכסף.
במסגרת ההסכם בין הצדדים, תרכוש מרקסטון מאלרן אחזקות כ-19% מהון המניות של אלרן נדל"ן תמורת 65.6 מיליון שקל. בנוסף, יוקצו למרקסטון 5% מהון המניות של אלרן נדל"ן תמורת כ-17.3 מיליון שקל.
עם השלמת העסקה צפויה אלרן החזקות לרשום רווח הון של כ-28 מיליון שקל לפני מס.
למרקסטון ניתנה אופציה לרכוש מאלרן החזקות 18.5% נוספים מהון המניות של אלרן נדל"ן, תוך שנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה.
במסגרת תנאי האופציה שניתנה למרקסטון, תוכל הקרן לרכוש 11% מהון המניות של אלרן נדל"ן לפי שווי של 328 מיליון שקל; וכן 7.5% נוספים, לפי שווי חברה של 100 מיליון דולר.
במסגרת ההסכם נקבע עיקרון co-invest (השקעה משותפת), אשר לפיו תוכל מרקסטון להשתתף בהשקעות קיימות וחדשות של אלרן בפרויקטים בחו"ל, בשיעור של עד 20%.
עוד נקבע במסגרת ההסכם כי גדי דנקנר מתחייב להמשיך בתפקידו כיו"ר פעיל - ודורי דנקנר מתחייב לשמור על תפקידו כדירקטור - לפחות שנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה.
קרן מרקסטון נכנסת לגרעין השליטה באלרן נדל"ן: רכשה 24% מהון המניות של החברה תמורת 83 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
2.9.2007 / 10:34