פקר פלדה השלימה מכרז מוסדי בו הבטיחה גיוס של 295 מיליון שקל באג"ח ממשקיעים מוסדיים

חברת שבשליטת הבטיחה אתמול גיוס של 295 מיליון שקל במכרז המוסדי בדרך להנפקת אג"ח בהיקף כולל של 350 מיליון שקל.



פקר, המנוהלת על ידי נדב שחר, קיבלה דירוג A2 לגיוס של עד 350 מיליון שקל ויצאה בדף הההפצה למשקיעים המוסדיים בבקשה לגיוס של כ-150 מיליון שקל. בעקבות ביקושים גדולים שהסתכמו ב-450 מיליון שקל הגדילה לבסוף פקר את הגיוס לסכום המקורי - 350 מיליון שקל. הריבית על איגרות החוב במכרז המוסדי נקבעה בגובה של 5.7%. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות ואקסלנס נשואה חיתום.

ביום חמישי תקיים החברה את השלב הציבורי בהנפקה וב-16 בספטמבר היא תקיים הנפקה נוספת, הפעם הנפקת זכויות בהיקף של 200 מיליון שקל. אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב ואשר הינה בעלת השליטה בחברה התחייבה במסגרת הנפקה זו להזרים לחברה 130 מיליון שקל.



גיוס ההון בשלב המקדמי בוצע על ידי פקר פלדה לפי תשקיף מדף, אותו פירסמה החברה ב-27 באוגוסט 2007. עם השלמת השלב המוקדם למשקיעים מוסדיים מתכוונת פקר פלדה לפרסם כבר בזמן הקרוב את התשקיף להנפקה של איגרות חוב לציבור הרחב.