וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

למרות החריקות בגיוסים: חברת הליסינג אמפא קפיטל גייסה כ-80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים

נתן שבע

5.9.2007 / 11:35

החברה השלימה גיוס של 170 מיליון שקל בחודש האחרון



ימים קשים עוברים על שוק ההנפקות, אבל טפטופי גיוסים נמשכים בכל זאת. חברת הליסינג אמפא קפיטל דיווחה אתמול על גיוס של 78 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. הגיוס נעשה באמצעות איגוח הלוואות ליסינג, של החברה הבת אמפא קפיטל קאר ליס.



פעולת איגוח היא הנפקת איגרות חוב כנגד תזרים מזומנים שעשוי להגיע לחברה בעתיד, במקרה הזה מדובר בתשלומי הליסינג מהחכרת כלי הרכב. איגרות החוב שהונפקו מדורגות ברמה של Aa2 על ידי חברת מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 5.2% לתקופה של כ-3 שנים.



אמפא ביקשה לגייס 60 מיליון שקל, אולם בעקבות ביקושי יתר, הוחלט להגדיל את סכום הגיוס ל-78 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת אפסילון חיתום והנפקות.



בסך הכל השלימה החברה גיוס של 170 מיליון שקל בתוך פחות מחודש. החברה הנפיקה לפני ארבעה שבועות איגרת חוב דומה, מגובה בנכסים של חברה בת אחרת - חמית. חברה זו עוסקת במתן הלוואות וליסינג למכונות וציוד. מדובר בהנפקת איגרות החוב ה-18 שביצעה החברה בשנה הזו בסכום מצטבר של מיליארד שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully