למרות הקשיים בשוק ההנפקות, הצליחו אתמול נחשון קיויתי וקלמן סופרין להנפיק את חברת הנדל"ן בסר הנדסה ולגייס סכום של 56 מיליון שקל. ההצלחה של החברה מרשימה גם לאור העובדה כי השניים הצליחו לגייס רק מניות - ועוד ללא עזרתם של חתמים.
בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 30% על היקף ההנפקה, לאחר שזרמו ביקושים בהיקף של 74 מיליון שקל מטעמם של 97 משקיעים. אף גוף לא הפך לבעל עניין בחברה בעקבות הגיוס.
גיוס המניות מגיע לאחר שבסר הנדסה - השולטת ב וב שנסחרות בבורסה - ניסתה לגייס חוב החודש, אך זכתה לריביות גבוהות שהובילו את ראשי החברה לוותר על הגיוס.
ההנפקה בוצעה לפי שווי של 324 מיליון שקל, לאחר שהחברה הנפיקה 12.5% ממניותיה - או 18% בדילול מלא של האופציות. בעלי השליטה התחייבו לרכוש את האופציות שהונפקו ללא תמורה ביום המסחר הראשון.
נחשון קיויתי, מנכ"ל החברה, ציין כי את הכסף מייעדת החברה להשקעה בווייטנאם ובהודו. בין היתר, החברה בוחנת שותפות להקמת מיזם מגורים גדול בהודו. בווייטנאם היא בודקת קרקע לרכישת מגדל מסחרי.
"בעוד מספר חודשים, ובתקווה שתנאי השוק יהיו טובים יותר, תגייס החברה גם אג"ח", ציין קיויתי.
עוד מחזיקים בבסר הנדסה גבור ספורט שבשליטת רועי גיל ואיתן אלדר, וכן מריו סגל ונחמיה למלבאום, מבכירי אמדוקס לשעבר.
בסר הנדסה הצליחה להנפיק מניות ללא חתמים למרות הקשיים בשוק: גייסה 56 מיליון שקל עם ביקושי יתר
נתן שבע
11.9.2007 / 11:49