קבוצת אתגרים פיננסיים מכרה בימים האחרונים 10% ממניותיה למשקיעים חיצוניים, תמורת 1.4 מיליון שקל, המשקפים שווי של 14 מיליון שקל לקבוצה.
אתגרים פיננסיים היא סוכנות ביטוח המשווקת קופות גמל ונמצאת בבעלותו של שמעון ימין. אחד הרוכשים הוא אמיר גבע, לשעבר מנכ"ל הבנק לספנות ויו"ר מוריץ וטוכלר.
גבע משמש כיום כיו"ר 'כנף 2000' מקבוצת "שרם". המשקיע השני הוא איש עסקים בכיר מתחום היהלומים.
גבע רכש את המניות באמצעות חברת גבהים בית השקעות בע"מ, שבבעלותו. ימין רכש את חלקם של שותפיו ההיסטוריים באתגרים לפני מספר חודשים תמורת מיליון שקל - ששיקפו לקבוצה שווי של 5 מיליון שקל.
בימים אלה עוברת חברת אתגרים לתחום ה-Life Planning. ניהול עושר אישי - תחום המיועד בעיקר לבני העשירונים העליונים בארצות המפותחות. עם השלמת המעבר תיקרא הקבוצה 'אתגרים פיננסיים - Life Planning'.
"יישום המודל העסקי החדש מסתמך על אנליזה הונית פרטנית לכל לקוח" אומר שמעון ימין, "מודל זה איפשר לנו לגייס בחודש אוגוסט, שנחשב לחודש עבודה קשה לכלל המערכת הפיננסית, כ-27 מיליון שקל לקופות גמל, לקופות פיצויים ולקרנות השתלמות".
לקבוצת אתגרים פיננסיים כ-10,000 לקוחות רשומים, שחלקם הגדול אף גויס על ידה לתחומי הגמל, ההשתלמות והפיצויים האישיים.
אמיר גבע נכנס כשותף בקבוצת אתגרים פיננסיים; הקבוצה מכרה 10% ממניותיה תמורת 1.4 מיליון שקל
חגי עמית
16.9.2007 / 10:20