נייס מגייסת 165 מיליון דולר למימון רכישת אקטימייז; סמנכ"לית הכספים: "ההנפקה תאפשר יישום של רכישות נוספות"

סמנכ"לית הכספים של , דפנה גרובר ציינה היום בהתייחס לגיוס ההון של כ-165 מיליון דולר, כי "גיוס ההון נועד להגדיל את נזילות החברה ולהעמיד בחזרה את קופת המזומנים של החברה אל מעל ל-300 מיליון דולר, כך שניתן יהיה להמשיך וליישם את מדיניות הרכישות והמיזוגים בה נוקטת החברה בשנים האחרונות. נייס צמחה בשנים האחרונות הן מבחינה אורגנית והן באמצעות רכישת 6 חברות, כאשר האחרונה שהן היא רכישת אקטימייז ב-280 מיליון דולר - עסקה שהושלמה רק לפני חודש.



עוד הוסיפה גרובר כי "הירידות האחרונות בשוקי ההון יצרו הזדמנויות עסקיות לרכישות ומיזוגים נוספים שעומדים על הפרק בטווח הבינוני, לאחר שנייס תעכל את רכישת אקטימייז".



רכישת אקטימייז נעשתה באמצעות הנפקת 1.5 מיליון מניות ואת יתרת הסכום שילמה נייס ממקורותיה הנזילים וכן באמצעות מימון ביניים של כ-120 מיליון דולר שהתקבלו מבנק פועלים בתנאים נוחים לפרעון תוך חצי שנה. גרובר הדגישה כי חלק מהאמצעים הכספיים של נייס לא היו נזילים באופן מיידי ועל כן נדרשה נייס לקחת הלוואת גישור. בנוסף ציינה גרובר כי הגיוס הנוכחי לא ידלל בצורה משמעותית את הרווח למניה שכן הכנסות המימון שיתקבלו מהמזומנים יקזזו בצורה מסוימת את הגידול במניות.



באמצעות הנפקת המניות הנוכחית ממירה נייס את עסקת רכישת אקטימייז לעסקת רכישה במניות בהיקף של (80%) כ-6 מיליון מניות, לעומת המצב הקודם בו המזומן היווה כ-80% מהיקף העסקה.



נייס מערכות הודיעה אמש כי הסכימה למכור 4.5 מיליון מניות מסוג American Depositary Shares. במקביל, הגישה אתמול החברה תשקיף מדף לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) לצורך ביצוע ההנפקה. למעשה ההנפקה כבר נסגרה ובנק אוף אמריקה זכה במכרז שערכה נייס בין בנקי ההשקעות להשלמת הגיוס.



היקף הגיוס כבר נקבע בין נייס לבין בנק אוף אמריקה, כך שהבנק יעביר בימים הקרובים את תמורת ההנפקה לנייס ויחל להפיץ את המניות בקרב המשקיעים. היקף התמורה שתקבל נייס מבנק אוף אמריקה ומחיר המניה שנסגר במכרז ייחשף ביום שני הקרוב. החברה לא מסרה את היקף העסקה, אולם על פי המחיר בו חתמה מניית נייס אמש בוול סטריט - 37.1 דולר למניה - עומד היקף הגיוס להסתכם בכ-167 מיליון דולר.



מניית נייס זינקה בחודש האחרון ב-10% והשלימה עלייה של כ-20% מתחילת השנה.



בנק אוף אמריקה ליווה גם את הנפקת המניות הקודמת של נייס בהיקף של כ-185 מיליון דולר בדצמבר 2005.