ברננקי הוריד את הריבית וחברות החיתום מסתערות על המוסדיים: ינסו לגייס היום יותר ממיליארד שקל בהנפקות אג"ח

ההתאוששות בשווקים השבוע בעקבות הורדת הריבית בארה"ב בחצי אחוז - מה שהקל על החששות הגואים ממחנק אשראי עולמי - הזניק את שווקי ההון העולמיים והחזיר את הרוח למפרשי שוק ההנפקות.



חברות החיתום ממהרות לנצל את ההזדמנות, כשרק היום מתבצעים גיוסים בהיקף של יותר ממיליארד שקל. מנכ"ל של אחת מחברות החיתום הגדולות בשוק העריך היום כי בעשרת הימים הקרובים יתבצעו בשוק גיוסים בהיקף של כ-4-3 מיליארד שקל.



מה שאיפשר לחברות הציבוריות להכות על הברזל שזה עתה התחמם - הם תשקיפי המדף שפירסמו בתקופה האחרונה. תשקיף מדף מאפשר לחברה לגייס בניירות ערך עד לסכום המקסימלי שנקבה בתשקיף, כשהיתרון הגדול הוא כי הגיוס יכול להתבצע בתוך זמן קצר - פחות מ-24 שעות מרגע ההחלטה.



עם הרגיעה בשווקים והמהפך במגמה בשוק ההון המקומי, ממהרות החברות לנצל את ההזדמנות שנפתחה בפניהן. זאת למרות שעדיין לא ברור האם מדובר בשינוי מגמה לאורך זמן או בתיקון של ימים בלבד.



השבוע נפתח עם הנפקת אג"ח (סדרה יא') על ידי . החברה, שבשליטת אליעזר פישמן, הבטיחה במכרז מוסדי שקיימה שלשום גיוס של כ-448 מיליון שקל, והיום תנסה לגייס כ-70 מיליון שקל במכרז ציבורי.



החברה תיכננה לגייס במקור רק 150 מיליון שקל באג"ח עם מח"מ של 5 שנים המדורג בדירוג AA על ידי מעלות, אבל הגדילה את היקף הגיוס בעקבות ביקושים ערים לסחורה שלה. המכרז המוסדי הסתיים בריבית של 5.3%. את ההנפקה הובילו כלל חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים איביאי חיתום, אפסילון חיתום ואנליסט חיתום.



היום יקיימו מכרז מוסדי גם , בנק ו.



אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר, תנסה לגייס כ-350 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח - האחת עם מח"מ של 7 שנים המוצעת בריבית של 6.6%, והשנייה עם מח"מ של 5 שנים המוצעת בריבית של 6%.



בנק דיסקונט ינסה לגייס 150 מיליון שקל בכתבי התחייבות בהנפקה שיובילו דיסקונט שוקי הון וכלל חיתום.



אינטרנט זהב תנסה לגייס כ-350 מיליון שקל באיגרות חוב, גם כן בהנפקה שתוביל חברת אייפקס חיתום. אינטרנט זהב דיווחה לאחרונה כי היא שוקלת להנפיק בארה"ב את חברת 012 או את חברת סמייל.



בשבוע הבא צפויים גיוסים נוספים באיגרות חוב של חברת נתיבי הגז, שתנסה לגייס כ-150-100 מיליון שקל בהובלת פועלים אי.בי.אי. חברת תנסה לגייס כ-70 מיליון שקל עם קונסורציום רחב. בנוסף, צפוי להתרחש הגיוס הגדול של החודש האחרון - גיוס אג"ח בהיקף של מיליארד שקל עבור חברת סלקום, שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר.