חברת ייזום הנדל"ן אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר (47.4%) השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת גיוס של עד 530 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב סטרייט רגילות צמודות למדד מסדרות ה' ו-ו', בעלות דירוג A+ של מעלות.
במסגרת המכרז המוסדי, ביקשה אלביט הדמיה לגייס 350 מיליון שקל. האג"ח מסדרה ה' לפירעון בעוד 14 שנים הוצעו בריבית מקסימלית של 6.5% ואילו האג"ח מסדרה ו' לפירעון בעוד 8 שנים הוצעו בריבית מקסימלית של 5.9%.
במהלך המכרז קיבלה החברה ביקושים בהיקף של 157.9 מיליון שקל לאג"ח מסדרה ה' ו-448.2 מיליון שקל לאג"ח מסדרה ו', כך שמדובר בביקוש יתר של פי 1.7 ביחס לסכום אותו ביקשה החברה לגייס. לאחר המכרז המוסדי, התקבלו ביקושים נוספים לאג"ח מסדרות ה ו-ו' בהיקפים של 53.1 מיליון שקל ו-295.9 מיליון שקל בהתאמה.
בשל הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית על איגרות החוב מתחת לרמות המקסימום - 6.3% לסדרה ה' ו-5.7% לסדרה ו'. מבנה ההנפקה הסופי יקבע לאחר השלמת המכרז הציבורי.
חיתום יתר של פי 1.7 במכרז המוסדי של אלביט הדמיה לגיוס של 350 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח
עומרי כהן
21.9.2007 / 15:51