חיתום יתר של פי 1.7 במכרז המוסדי של אלביט הדמיה לגיוס של 350 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח

חברת ייזום הנדל"ן אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר (47.4%) השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת גיוס של עד 530 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב סטרייט רגילות צמודות למדד מסדרות ה' ו-ו', בעלות דירוג A+ של מעלות.



במסגרת המכרז המוסדי, ביקשה אלביט הדמיה לגייס 350 מיליון שקל. האג"ח מסדרה ה' לפירעון בעוד 14 שנים הוצעו בריבית מקסימלית של 6.5% ואילו האג"ח מסדרה ו' לפירעון בעוד 8 שנים הוצעו בריבית מקסימלית של 5.9%.



במהלך המכרז קיבלה החברה ביקושים בהיקף של 157.9 מיליון שקל לאג"ח מסדרה ה' ו-448.2 מיליון שקל לאג"ח מסדרה ו', כך שמדובר בביקוש יתר של פי 1.7 ביחס לסכום אותו ביקשה החברה לגייס. לאחר המכרז המוסדי, התקבלו ביקושים נוספים לאג"ח מסדרות ה ו-ו' בהיקפים של 53.1 מיליון שקל ו-295.9 מיליון שקל בהתאמה.



בשל הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית על איגרות החוב מתחת לרמות המקסימום - 6.3% לסדרה ה' ו-5.7% לסדרה ו'. מבנה ההנפקה הסופי יקבע לאחר השלמת המכרז הציבורי.