אינטרנט זהב השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בדרך לגיוס של 423 מיליון שקל באג"ח

חברת אינטרנט זהב שבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ' (57.1%) מתכוננת בימים אלו לקראת הנפקה אפשרית של חטיבות התקשורת (סמייל תקשורת) והמדיה (סמייל מדיה) שלה בבורסות בארה"ב. אולם הנפקות אלו לא יצאו כנראה לדרך לפני תחילת 2008 ועד אז משתמשת החברה בשוק ההון הישראלי לגיוס המימון להמשך התרחבותה.



היום דיווחה אינטרנט זהב כי השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת גיוס של 423 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב רגילות מסדרה ב'. במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה ביקושים של 485 מיליון שקל, מתוכם ייענו בקשות בהיקף של 352 מיליון שקל. כך, שמדובר בביקוש הגבוה פי 1.4 מהאג"ח שהוצאו למשקיעים המוסדיים בישראל.



איגרות החוב של אינטרנט זהב זכו לדירוג A1 מחברת מידרוג, ומיועדות להרחבת השקעות החברה בישראל ובחו"ל. האג"ח ייפרעו בשישה תשלומים שנתיים שווים החל בשנת 2010 (מח"מ של כשש שנים).



באינטרנט זהב הביעו שביעות רצון מתוצאות השלב המוסדי בהנפקה, אותה הובילה חברת החיתום של בית ההשקעות איפקס. השבוע הודיעה החברה כי היא שוקלת את הנפקת שתי החטיבות (או אחת מהן) בארה"ב, אולם אינה מתעלמת מהמצב השווקים, כך שהמהלך לא יצא לדרך אם מצב השווקים לא יאפשר זאת או שביצועי החברות לא יתמכו בכך.