טאואר ממשיכה לגייס בישראל: תנפיק איגרות חוב נוספות תמורת כ-70 מיליון שקל

יצרנית השבבים ממגדל העמק, טאואר סמיקונדקטור, תנסה לגייס ממשקיעים ישראלים עוד כ-70 מיליון שקל (17 מיליון דולר), באמצעות הרחבת סדרות האג"ח הרגילות (סדרה ד') והאג"ח להמרה (סדרה ה') שהונפקו בחודש יוני האחרון. ל-TheMarker נודע, כי ביום שני הקרוב ייערך המכרז המוסדי בהנפקה.



ביוני הנפיקה טאואר את שתי סדרות האג"ח למוסדיים בישראל וזכתה לביקושים גבוהים, אשר הגדילו את היקף הגיוס ב-33% לכ-167 מיליון שקל. התשקיף לאותה הנפקה כלל אפשרות להרחבת שתי הסדרות בהיקף של עד כ-17 מיליון דולר, אשר בכוונת טאואר לנסות ולבצע כעת. את הגיוס יוביל גם הפעם בית ההשקעות לידר שוקי הון.



ההנפקות הרבות שמבצעת טאואר בשנתיים האחרונות, הסדר החובות עליו חתמה אשתקד עם הבנקים לאומי ופועלים, וקווי האשראי החדשים בהיקף של 60 מיליון דולר, שקיבלה טאואר מהבנקים ומהחברה האם, החברה לישראל, נועדו לממן את הרחבת כושר הייצור של מפעל השבבים העיקרי שלה - FAB2.



באחרונה דיווחה טאואר כי תרכוש מיצרניות המעבדים, אינטל ו-AMD, מכונות ייצור בטכנולוגיות של 0.13 מיקרון ו-90 ננומטר, במטרה להרחיב את כושר הייצור במפעל להיקף של 24 אלף פרוסות סיליקון בחודש. מדובר בניצול הזדמנות לרכישת ציוד מתקדם מיד שנייה בעסקות, אשר לדברי טאואר הן בעלות פוטנציאל להחזר השקעה גבוה וישפרו משמעותית את רווחיותה.



האג"ח מסדרה ד' צמודות למדד ונושאות ריבית של 8%. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.17 שנים והן ייפרעו במלואן עד סוף 2016. האג"ח להמרה מסדרה ה' נושאות ריבית זהה אולם המח"מ שלהן קצר יותר - 4.37 שנים - והן ייפרעו במלואן עד סוף 2012. זאת, אלא אם כן יומרו קודם לכן למניות לפי מחיר של 17.2 שקל - הגבוה פי 2.6 ממחיר המניה הנוכחי בת"א (6.62 שקל). הגיוס כולל גם הנפקה זניחה של 58 כתבי אופציה לארבע שנים, הניתנים למימוש למניות לפי מחיר של 2.04 דולרים למניה.



מטאואר נמסר, כי בהודעת החברה מה-25 ביולי 2007 נאמר כי התשקיף שהוגש לקראת הנפקת 40 מיליון הדולר שבוצעה ביוני 2007, כולל הרחבה אפשרית של אותן סדרות איגרות חוב שהונפקו בדרך של הנפקת עד כ-17 מיליון דולר נוספים מאותם סוגים של אג"ח ארוכות טווח ואופציות, בתנאים דומים לתנאים שהוצעו בהנפקה הפרטית למוסדיים שבוצעה ביוני 2007. הצעה זו מתקיימת בישראל ולתושבי ישראל בלבד. לחברה אין כל עדכון לנאמר בהודעה מיום 25 ביולי 2007 ובאם יהיו מידע חדש היא תדווח על כך כנדרש לרשויות.