חברת ההשקעות הפרטית קרלייל גרופ מכרה נתח של 7.5% לממשלת אבו דאבי

חברת ההשקעות הפרטית קרלייל גרופ הסכימה למכור נתח של 7.5% בחברה לממשלת אבו דאבי תמורת 1.35 מיליארד דולר. עסקה זו היא עסקה נוספת המעידה על השפעתן הכלכלית ההולכת וגוברת של נסיכויות המפרץ ומעצמות הנפט של המזרח התיכון ועל כוונותיה האפשריות של קרלייל ללכת בעקבות המתחרות בלאקסטון ו-KKR ולערוך הנפקה ראשונה לציבור (IPO).



במסגרת העסקה, המעריכה את שווייה של קרלייל בכ-20 מיליארד דולר, רכשה חברת מובדאלה (Mubadala) דיוולופמנט קומפני, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, נתח מיעוט של 7.5% בקרלייל גרופ, שבבעלותה עסקים כגון דאנקן דונאטס וחברת המחקר נילסן. העסקה מחזקת את קשריה של קרלייל, המנהלת נכסים בשווי של 76 מיליארד דולר, עם נסיכויות המפרץ התיכון, שניצלו בשנה האחרונה את העלייה החדה במחירי הנפט כדי לפתוח בשורת רכישות.



מדינות המזרח התיכון, לפי נתוני חברת המחקר דילוג'יק, הוציאו עד כה השנה 64 מיליארד דולר על רכישות והשקעות מעבר לים, לעומת 30.8 מיליארד דולר ב-2006. בסוף השבוע, ויתרה בורסת דובאי על רכישת השליטה במפעילת הבורסה הסקנדינבית OMA, בתמורה לנתח של 19.9% בבורסת נאסד"ק ונתח של 28% בבורסת לונדון. שעות ספורות לאחר שהפכה דובאי לממשלה המזרח תיכונית הראשונה המחזיקה בנתח גדול בבורסה אמריקאית, הודיעה ממשלת קטאר כי גם היא רכשה נתח של 20% בבורסה הלונדונית.



העסקה בינה לבין ממשלת דובאי עשויה לסייע למימון רכישותיה של קרלייל, שהצטרפה לקבוצת חברות השקעות פרטיות שרכשו בדצמבר האחרון את יצרנית השבבים פריסקייל סמיקונדוקטור תמורת 17.6 מיליארד דולר, ומהווה גם חלק מהקונסורציום שהסכים לרכוש את יחידת האספקה של ענקית הקמעונות הום דיפוט תמורת 8.5 מיליארד דולר.



מכירת הנתח לממשלת אבו דאבי עשויה גם להעיד על כוונה אפשרית של קרלייל ללכת בעקבותיה של המתחרה בלקסטון, שגייסה ביוני האחרון 4.13 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית הגדולה בארה"ב מזה 5 שנים, לאחר 22 שנים של בעלות פרטית. זמן קצר לפני הנפקתה הראשונה לציבור, מכרה בלקסטון נתח של 3 מיליארד דולר לזרוע ההשקעות של ממשלת סין.



קרן ההשתלטות KKR המתחרה, שתכננה לגייס החודש כ-1.25 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בבורסת NYSE, נאלצה לדחות את הנפקתה הראשונית בשל החשש מחוסר ביקוש בשל המשבר בשוקי האשראי.