האם בנק - הבנק השלישי בגודלו במדינה - מתקשה לגייס בריבית נמוכה? הבנק ניסה לגייס ביום חמישי האחרון 150 מיליון שקל באג"ח אך קיבל ריבית גבוהה יותר מממה שהעריך שיקבל. בעקבות כך, בחרו בבנק לרדת מרעיון ההנפקה. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ודיסקונט חיתום. כך נודע ל-TheMarker.
הוויתור על הגיוס בא למרות שההנפקה זכתה לביקושים שנאמדו על פי ההערכות ב-450 מיליון שקל. האג"ח שהונפקו היו במח"מ של 8.25 שנה ובריבית מקסימלית של 5.3%. בשוק ההון ציינו היום כי מדובר בהתנהלות לא שגרתית של הבנק ובכלל בצעד לא רגיל כלפי המוסדיים שהשתתפו בהנפקה.
לטענת אותם גורמים, לבנק היתה ככל הנראה אפשרות להשלים חלק גדול מהגיוס בריבית הנמוכה במעט מהריבית המקסימלית, אבל בכל זאת בחר הבנק לחכות לעיתוי טוב יותר. זאת למרות שמוסדיים יכלו לזכות בנתח מההנפקה לפי הריבית אותה ביקשו.
מבנק דיסקונט נמסר בתגובה: "הבנק נוקט מדיניות קפדנית בנושא מרווח הגיוס מעל אג"ח מדינה. בתנאי השוק שהיו קיימים במועד המכרז לא ניתן היה להשיג את טווח המחירים הרצוי ומאחר שהיה באפשרותו של הבנק לבטל את המכרז, הוחלט להשתמש באופציה זו".
בנק דיסקונט התאכזב מהריבית הגבוהה שקיבל ביום חמישי וביטל גיוס של 150 מיליון שקל
נתן שבע
23.9.2007 / 13:55