גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, השלימה גיוס של כ-515 מיליון שקל, באמצעות הנפקת איגרות חוב במסגרת הרחבת סדרות ד' ו ו' הקיימות. ההנפקה בוצעה לפי דו"ח הצעת מדף של החברה מ- 25 בספטמבר 2007, אשר פורסם על פי תשקיף מדף של החברה מ-25 במאי 2006.
גזית גלוב התכוונה לגייס כ-200 מיליון שקל, אך נוכח הביקושים הגבוהים הוחלט להגדיל את היקף הגיוס. במסגרת הרחבת סדרה ד' של איגרות החוב, גויס סכום של כ-300 מיליון שקל. בתחילת השבוע, במסגרת שיחת הוועידה עם שוק ההון, דאגו ראשי גזית לציין כי הם מגייסים את הכסף כיום לא מתוך מצוקה פיננסית כלשהי, אלא מתוך ראייה לטווח ארוך הדוגלת בגמישות פיננסית.
איגרות החוב של סדרה ד' צמודות למדד המחירים לצרכן (הקרן והריבית), בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 9.5 שנים ונושאות ריבית שנתית נקובה של 5.1%. איגרות החוב הללו צפויות להיפרע ב-3 תשלומים שווים בין השנים 2021-2019.
במסגרת הרחבת סדרה ו' של איגרות החוב גויס סכום של כ-215 מיליון שקל. איגרות החוב של סדרה ו' אינן צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.3 שנים ונושאות ריבית שנתית נקובה של 6.4%. איגרות החוב הללו צפויות להיפרע ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2013-2011, ו-2016-2015.
את הגיוס הנוכחי הובילו כלל פיננסים חיתום ואקסלנס חיתום, כשבנוסף לכך קונסורציום החתמים כלל גם את חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, דש איפקס חיתום, לידר שוקי הון וחברת החיתום שבשליטתם של בית ההשקעות פסגות אופק וחברת לאומי ושות' של בנק לאומי.
הטלטלות בשווקים אינן משפיעות על כצמן וסגל: גזית גלוב גייסה כ-515 מ' ש' על ידי הרחבת סדרות אג"ח קיימות
מיכאל רוכוורגר
27.9.2007 / 12:53