סיטי תרכוש את הנתח הנותר בחברת הברוקראז' היפאנית ניקו קורדיאל קורפ תמורת 4.6 מיליארד דולר

ענקית הפיננסים האמריקאית (לשעבר סיטיגרופ) הודיעה היום כי בכוונתה לקנות את נתח המיעוט הנותר בחברת הברוקראז' היפאנית ניקו קורדיאל קורפ, המסתכם ב-32%, תמורת 530 מיליארד ין (4.6 מיליארד דולר) במניות. זאת במסגרת תוכניותיה של סיטי להרחיב את פעילויותיה ביפאן, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם.



סיטי השקיעה בתחילת השנה כ-8 מיליארד דולר ברכישת נתח של 68% בניקו קורדיאל קורפ, הברוקרית השלישית בגודלה ביפאן. רכישת השליטה בניקו קורדיאל היתה הרכישה הגדולה ביותר שביצעה סיטי באסיה.



מאז, הגדילה ענקית הפיננסים את נוכחותה ביפאן ואף הפכה לבנק הזר הראשון שרשם את החטיבה היפאנית שלו כישות מקומית במדינה. זאת במטרה להקל על יכולתה לפתוח סניפים חדשים ולפעול ביפאן.



בתחילת החודש אמרו גורמים בסיטי כי החברה הגישה בקשה לביצוע רישום של מניותיה גם בבורסת טוקיו, והבקשה צפויה לזכות לאישורו של הרגולטור היפאני עד נובמבר.



כוונת סיטי להיסחר ביפאן היא חלק מתוכניתו השאפתנית של מוסד הפיננסים האמריקאי להשיג כ-60% מרווחיו ממדינות שמחוץ לארה"ב. כיום מגיעים מחצית מרווחי סיטי משווקים זרים.



ניקו עצמה סבלה מבעיות בחודשים האחרונים הודות לשערוריית חשבונאות, שפגעה בפעילותה העסקית של חטיבת הקמעונות של החברה ובזרוע ההשקעות המשותפת לה ולסיטי, ניקו סיטיגרופ.



סיטי מסרה כי בתמורה למניות ניקו שברשותם, יקבלו בעלי המניות הנותרים בחברה מניות של סיטי לפי שווי של 1,700 ין למניה - פרמיה של 16% על מחיר הנעילה של מניות ניקו ביום שלישי.



מסיטי נמסר כי הרכישה אינה צפויה להשפיע על רווחיה ב-2008, אלא רק בשנה שלאחר מכן. סיטי הזהירה אתמול כי היא צפויה לדווח על נפילה של 60% ברווחיה ברבעון השלישי של 2007 לעומת התקופה המקבילה ב-2006. זאת עקב הפסדים בשוק האג"ח המגובות במשכנתאות וההידרדרות בשוקי האשראי הבינלאומיים.



מנכ"ל סיטי, צ'ארלס פרינס, אמר כי הירידה ברווחי החברה נובעת מהטלטלה בשוקי האשראי והאג"ח, שהובילה למחיקות בסך 1.4 מיליארד דולר. בנוסף אמר פרינס כי סיטי צופה הפסד של 1.3 מיליארד דולר לפני מס בעקבות מחיקת ערך של משכנתאות סאבפריים.



חטיבת הבנקאות הקמעונית של סיטי רשמה גם היא עלייה של 2.6 מיליארד דולר בעלויות האשראי שלה, בעיקר בשל הפסדים על אשראי והגדלת ההפרשות לחובות מסופקים.