קבוצת הפיננסים הקנדית טורונטו דומיניון (TD) בנק הודיעה היום על רכישת הבנק האמריקאי קומרס בנקורפ (סימול CBH) תמורת 8.5 מיליארד דולר במניות ובמזומן.
במסגרת העסקה, ישלם TD, הבנק השני בגודלו בקנדה, 75% במניות ו-25% במזומן. זאת בנוסף להוצאות חד פעמיות בסך 490 מיליון דולר לפני מס כתוצאה מהשינוי הארגוני הכרוך במיזוג.
בעלי המניות של קומרס בנקורפ יקבלו 0.4142 מניות TD ו-10.5 דולרים במזומן עבור כל מניה של קומרס, הבנק הגדול ביותר בניו ג'רזי.
העסקה, שהשלמתה צפויה באפריל 2008, תלויה עדיין באישורם של בעלי המניות בקומרס בנקורפ ושל הרגולטורים בקנדה ובארה"ב.
כדי להפחית את חשיפתו לשינויים עתידיים בריבית בארה"ב, הודיע בנקורפ, שנכסיו מסתכמים ב-48 מיליארד דולר, כי בכוונתו למכור חלק מתיק השקעות האג"ח שלו ולהשקיע באג"ח לטווח קצר או באג"ח בריבית ניידת בדירוג AAA. המהלך צפוי להוביל לעלות חד פעמית של 150 מיליון דולר אחרי מס ברבעון השלישי.
העסקה צפויה להכפיל את נוכחותו של TD בנק, אשר נכסיו מסתכמים ב-404 מיליארד דולר, בארה"ב עקב רכישת 460 סניפיו של קומרס בנקורפ, הממוקמים ברובם בחוף המזרחי של ארה"ב. כחלק מהעסקה, הסכים TD בנק למכור את חטיבת הביטוח של קומרס בנקורפ חזרה למייסדה, ג'ורג' נורקרוס.
TD בנק הקנדי ירכוש את קומרס בנקורפ האמריקאי תמורת 8.5 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
2.10.2007 / 15:21