חברת התקשורת הסלולרית סלקום, שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, השלימה אתמול גיוס מוצלח של כ-1.07 מיליארד שקל. זאת, באמצעות הנפקת 2 סדרות של איגרות חוב - סדרה ג' וסדרה ד', במסגרת התשקיף של החברה שפורסם ב-23 בספטמבר. הגיוס הנוכחי התבצע בישראל בלבד.
במסגרת הנפקת איגרות החוב של סדרה ג', גייסה החברה כ-245 מיליון שקל, כשבמסגרת המכרז הציבורי נרשם חיתום יתר של פי 2.5. איגרות החוב שהונפקו יישאו ריבית שנתית של 4.6% ויהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.
במסגרת הנפקת איגרות החוב של סדרה ד', גייסה החברה כ-827 מיליון שקל, כשבמסגרת המכרז הציבורי נרשם חיתום יתר של פי 2.4. איגרות החוב שהונפקו יישאו ריבית שנתית של 5.19% ויהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.
סלקום כבר הנפיקה איגרות חוב בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, וזאת בנוסף להלוואה שהיא נטלה מסיטי בנק, בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, בריביות גבוהות מאלה שניתן להשיג כיום.
את הכסף שסלקום גייסה מתכוונת החברה לנצל לצורך מחזור החוב הקיים וכן לצורך תפעול שוטף של הפעילות.
סלקום סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם גידול של כ-6.2% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ל- 2.89 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה זינק במחצית הראשונה של השנה בכ-46% והסתכם ב-420 מיליון שקל.
סלקום הונפקה בתחילת השנה בבורסת ניו יורק. החל מתחילת יולי, החלה להיסחר גם בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כשהיא נכנסה ישר למדד המעו"ף (תל אביב 25 ) היוקרתי.
מאז החלה להיסחר בתל אביב, ירדה מניית החברה בכ-14%, מה שמשקף כיום לסלקום שווי שוק של כ-9.5 מיליארד שקל.
סלקום גייסה 1.07 מיליארד ש' באג"ח
מיכאל רוכוורגר
3.10.2007 / 11:14