נדחתה בחירת הבנק המלווה את מכירת לאומי

משרד האוצר צפוי לבחור בבנק רוטשילד ובבנק קולינס סטוארט כבנקי ההשקעות שילוו את המכרז להפרטת בנק לאומי. באוצר טרם התקבלה החלטה רשמית ולמעשה, הישיבה שהיתה אמורה להתקיים היום בנושא נדחתה - ככל הנראה מאחר והיום יום ראשון שהוא יום חופש בחו"ל. קולינס סטוארט הוא בנק השקעות בריטי שרכש לפני מספר חודשים את בבית ההשקעות אונטרברג. בנק רוטשילד האירופי פועל בעיקר בצרפת ובבריטניה והוא מנהל סכום של 110 מיליארד דולר.

מספר בנקים זרים הגישו מועמדות למכרז כאשר הצוות האחראי להפרטת לאומי כולל את המנכ"ל ירום אריאב, החשב הכללי ירון זליכה, מנכ"ל נכסים מ.י יצחק קליין והיועצת המשפטית של המשרד, ימימה מזוז. בנק ההשקעות שייבחר יתבקש לאתר בנק זר בעל דירוג של AA לפחות שיביע עניין ברכישת השליטה בלאומי. המכרז למכירת מניות המדינה בלאומי צפוי להתפרסם ברבעון הראשון של 2008.

בתמורה לשירותי היעוץ ואיתור המשקיע, יקבלו שני הבנקים החזרי הוצאות וכן תשלום של כמה מיליוני דולרים וכמובן: הרקורד המקצועי של סיוע בהפרטת בנק גדול בישראל. בנק לאומי הוא הבנק האחרון שנותר בשליטת המדינה כאשר בשנים האחרונות הוא מתנהל למעשה ללא בעל בית אקטיווי ובשליטה כמעט מלאה של המנכ"ל גליה מאור והיו"ר איתן רף.

בשנה האחרונה נכשל ניסיון למכור את השליטה לקרנות סרברוס וגבריאל שלא הצליחו להציג את האישורים הדרושים מהרגולטור האמריקאי. המדינה מחזיקה כיום ב-10% מהבנק ומוגדרת כבעלת השליטה. גרעין שליטה בבנק מוגדר כ-20% אולם בבנק ישראל ובאוצר מעוניינים לסיים את הפרטת הבנק באמצעות מכירת גרעין השליטה לגוף גדול כלשהו, רצוי כזה שהגיע מחו"ל.

לשם כך יוגדרו רק 15% ממניות הבנק כמניות גרעין שליטה כאשר המטרה היא לאפשר לגוף כלשהו לאסוף 4.99% ממניות הבנק בבורסה ואזי לרכוש בבת אחת את יתרת אחזקות המדינה בבנק שהם 10.01%. בהמשך, תחזור התקנה הרגילה והגוף המשתלט ירכוש עוד 5%.