נוחי דנקנר בדרך לגיוס אג"ח: אי.די.בי אחזקות החלה לפעול להנפקת לפחות 150 מ' ש' באמצעות הרחבת סדרה ג' קיימת

קבוצת , שבשליטת נוחי דנקנר, מדווחת כי בכוונתה לבצע הנפקה של לפחות 150 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרה קיימת של איגרות חוב של החברה, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב - סדרה ג'. ההנפקה תתבצע בהתאם לתשקיף מדף שפירסמה החברה ב-16 במאי השנה.



אי.די.בי אחזקות מציינת בהודעתה, כי במידה שתנאי השוק יאפשרו, ייתכן שיוחלט על הגדלת היקף ההנפקה. התנאים של איגרות החוב שיונפקו יהיו זהים לאלו של איגרות החוב של סדרה ג', הנושאות ריבית שנתית של 4.4% וצמודות למדד המחירים לצרכן. הקרן של איגרות החוב הקיימות של סדרה ג' עומדת לפירעון בארבעה תשלומים שווים במהלך השנים 2011-2014.



ההנפקה של איגרות החוב החדשות כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות הערך בתל אביב לרישומן למסחר ולקבלת דירוג (-AA) לסדרה הקיימת על ידי חברת הדירוג מעלות. באי.די.בי מנסים להיות זהירים ומציינים כי בשלב זה אין ודאות באשר להיקף הסופי של הגיוס, מועדו וביצועו.



במהלך החג בשבוע שעבר, שיחררה אי.די.בי אחזקות הצהרה ראשונית לגבי התוצאות הכספיות של חברות קבוצת אי.די.בי לרבעון השלישי של השנה שהסתיים בשבוע שעבר. החברה ציינה כי הוצאות מימון גבוהות יותר מאשר בעבר, מצב אי הוודאות בשווקים בעקבות משבר הסאבפריים (מתן הלוואות ללווים בעייתיים) ומחנק האשראי המרחף באוויר, וכן מימושים נמוכים מאשר ברבעונים הקודמים עלולים לפגוע ברווחיות הקבוצה ברבעון השלישי של השנה.



אי.די בי אחזקות מתמקדת, באמצעות החברות שבשליטתה בהשקעות בתחומי תקשורת, טכנולוגיה, נדל"ן, שירותים פיננסיים, ביטוח, מסחר ושירותים ותעשייה. אחזקותיה העיקריות הן ב, , , ועוד.