המיזוג הבנקאי הגדול ביותר: ABN אמרו יירכש על ידי רויאל בנק אוף סקוטלנד תמורת 101 מיליארד דולר

רויאל בנק אוף סקוטלנד ניצח באופן סופי במאבקו בן שבעת החודשים לרכוש את ABN אמרו. זאת, לאחר שבעלי המניות של הבנק ההולנדי אישרו את המיזוג הגדול ביותר במגזר הבנקאות ונתנו את הסכמתם לרכישת הבנק ע"י הקונסורציום בראשות RBS, תמורת 79.1 מיליארד יורו (101 מיליארד דולר).



בהודעה שפירסם ABN אמרו, מסר הבנק ההולנדי כי 86% מבעלי מניותיו הצביעו בעד מכירתו של המוסד בן 183 השנים לקונסורציום בראשות רויאל בנק אוף סקוטלנד, שמתכנן לפצל את הבנק לשלושה חלקים.



הצעת הרכש המשותפת כוללת את רויאל בנק אוף סקוטלנד, בנקו סנטנדר הספרדי וקבוצת הפיננסים הבלגית פורטיס, שמיהרו להכריז על עצמם כמנצחים במירוץ לרכישת הבנק. ב-12 באוקטובר יפרסמו בעלי המניות של ABN הודעה נוספת, הצפויה להכריז כי הקונסורציום עמד בכל תנאי העסקה.



במסגרת פירוקו של ABN יקבל בנקו סנטנדר, הבנק הגדול בספרד, את יחידתו האיטלקית של הבנק ההולנדי כמו גם את פעילותו בברזיל. הבנק הספרדי, שתרם 19.9 מיליארד יורו להצעת הרכש, צפוי לנצל את רכישת ABN כדי להתרחב לתוך איטליה ולהכפיל את נתח השוק שלו בברזיל.



פורטיס, שתרמה 24 מיליארד יורו להצעה המשותפת, תקבל את זרוע הבנקאות המסחרית של ABN, את חטיבת ניהול הנכסים של הבנק ואת יחידות הבנקאות הפרטית. RBS, לעומת זאת, רכש את חטיבת בנקאות ההשקעות של ABN אמרו ואת שלוחותיו באסיה, בעבור 16 מיליארד יורו.



דרכה של הקבוצה, בראשות רויאל בנק אוף סקוטלנד, לניצחון במאבק ההשתלטות הסוער על ABN הושלמה כבר ביום שישי, אז הסיר הבנק הבריטי ברקליס את הצעת הרכש המתחרה שלו לרכישת הבנק ההולנדי, שעמדה על 67.5 מיליארד יורו (93 מיליארד דולר).



תוקפה של הצעת ברקליס, לה הסכים ABN באפריל אך נאלץ לדחותה ביולי בעקבות ההצעה הגבוהה יותר של RBS, פג בסוף השבוע. הבנק הבריטי החליט להודות בכשלונו ולהסיר את הצעתו מהשולחן, בטענה כי כמות בלתי מספקת של מניות נכללה בהצעת הרכש.



ברקליס אמר כי הוא דורש תשלום של 200 מיליון יורו כעמלת ביטול ההצעה, סכום עליו הסכים מראש עם ABN. העמלה תפצה ואף מעבר לכך את הבנק, על העלויות שצבר.



"אני מודה לבעלי המניות של ברקליס ולעובדים על תמיכתם הגורפת בעסקה במהלך החודשים. לברקליס תנופה חזקה ואני בטוח כי נמשיך לייצר צמיחה משמעותית בשנים הקרובות"; כך אמר ביום שישי מנכ"ל הבנק, ג'ון וארלי.



לאחרונה הועלו חששות כי המשבר בשוקי האשראי הבינלאומיים יוביל לביטול הצעות הרכש המתחרות, של הקונסורציום בראשות RBS והבנק הבריטי ברקליס, ל-ABN אמרו.



הדיווחים לפיהם ברקליס נקלע לקשיי נזילות, לאחר שהודה כי נאלץ לקחת הלוואת חירום על סך 1.6 מיליארד ליש"ט (3.2 מיליארד דולר) מהבנק המרכזי של בריטניה, והחששות לפיהם פורטיס מתקשה לממן את חלקה בהצעת הרכש ל-ABN אמרו, העלו ספקות בנוגע להמשך המאבק על רכישת הבנק ההולנדי.