הבינלאומי נפרד מסלקום: מוכר את כל אחזקותיו בחברה תמורת כ-180 מיליון שקל

הבנק מוכר את אחזקותיו (2%) בחברת הסלולר תמורת כ-180 מיליון שקל. מדובר בדיסקאונט של 2% על מחיר השוק, אך הבינלאומי רכש את המניות ביוני 2006 תמורת כ-27 מיליון דולר או שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר. כיום, שוויה של סלקום בשוק הוא כ-2.399 מיליארד דולר.



השווי לפיו בוצעה העסקה עם הבינלאומי לפני כשנה היה דומה לשווי שלפיו התבצעו כל העסקות שביצע נוחי דנקנר בסלקום בשנה הראשונה, לאחר שהשתלט על החברה. אז, מכר בסך הכל כ-16% ממניות החברה לשותפים קטנים. בין השותפים: גולדמן סאקס (5%), מגדל (4%) ובנק לאומי (5%).



באותן עסקות התחייבה לעשות מאמצים לגרום לסלקום לבצע הנפקה של מניות, ואכן סלקום ביצעה הנפקה מוצלחת בראשית השנה בבורסת ניו יורק, ורישום כפול בתל אביב.



מאז שהחליפה בעלות ועברה לשליטתו של נוחי דנקנר באוקטובר 2005, עברה סלקום כמה התהליכים פיננסיים מורכבים שליוו בעיקר את שנת 2006 וכללו: גיוס אג"ח ורישומו למסחר, גיוס חוב מסינדיקציה בנקאית בינלאומית בהובלת סיטי והנפקת החברה ב-NYSE בתחילת 2007.



דנקנר כבר הצליח להחזיר לעצמו יותר ממחצית מההשקעה שלו בסלקום לאחר שהנפיק איגרות חוב בכ-2 מיליארד שקל, חיזק את עצמו בקו אשראי של 350 מיליון דולר מסיטיבנק וחילק דיווידנד של כ-4 מיליארד שקל.



מי שרכש את המניות מהבינלאומי הוא UBS, שמפיץ אותן בקרב לקוחותיו, זרים וישראליים. מדובר בכ-1.8 מיליון מניות, שנמכרו לפי שווי מניה של כ-96.5 שקל, מחיר הנמוך מזה שלפיו מכר לפני כחודש נוחי דנקנר 3% מסלקום בשוק, בתמורה לכ-286.3 מיליון שקל ובהנחה של כ-4% על המחיר בשוק.



המניות נמכרו אז לדויטשה בנק, להפצה בקרב מוסדיים. דסק"ש תרשום בגין העסקה רווח נקי בסכום של כ-149 מיליון שקל. בכירים בסביבת סלקום אמרו מיד אחרי עסקת דויטשה בנק, כי היא אינה מעידה על רצון למימוש קרוב של המניות על ידי השותפים הקטנים הנוספים בסלקום.