פרוטרום ממשיכה במסע הקניות - רכשה 2 חברות גרמניות תמורת 67 מיליון דולר במזומן; המניה עדיין תקועה

, המייצרת תמציות טעם וריח למזון וחומרי גלם, ממשיכה במסע הקניות הנרחב אותו החלה לפני יותר משנה - מסע אשר כמעט ואינו משפיע על מחיר המניה, שדומה מאד למצבו באמצע 2005. עד לפני מספר שנים נחשבה פרוטרום ליצרנית ערך רצינית כאשר אפילו בשנת 2002 הקשה (אז ירד מדד ת"א 100 ב-25%) הוסיפה המניה 21.7%. ב-2003 זינקה המניה ב-254% ובעוד 73% ב-2004. מאז מוסיפה המניה אחוזים בודדים מדי שנה.



פרוטרום הודיעה הבוקר לבורסה כי רכשה 100% מהחברות Gewurzmuller GmbH ו-Blessing Biotech GmbH הגרמניות תמורת 67 מיליון דולר במזומן.



בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית, כך שהתמורה הסופית שתשולם תשקף לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל של 7.1 על ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) שתשיג קבוצת גוורצמולר ב-2007. מחזור המכירות של קבוצת גוורצמולר הסתכם בשנת 2006 בכ-65 מיליון דולר ארה"ב (כ-46 מיליון יורו). הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי לטווח ארוך.



פרוטרום פועלת במספר חטיבות: הגדולה ביותר היא חטיבת התמציות, במסגרתה מפתח החברה תמציות טעם ותוספי מזון המשמשים בתעשיית המזון והמשקאות. מדובר באלפי תמציות שונות המיועדות לצרכים הספציפיים של כל לקוח. חטיבת חומרי הגלם עוסקת בפיתוח מיצויי טעם טבעיים ומיצויים מצמחי מרפא המשמשים לתעשיית המזון אך גם לתעשיית הפארמה והטיפוח האישי. שתי החטיבות פועלות בסינרגיה המתבטאת בשיווק משותף, הליכי מחקר ופיתוח משותפים ואיחוד התפעול.



פרוטרום נמצאת בשנה האחרונה ב"בולמוס" של קניות: בין הרכישות ניתן למצוא את אבקו (Abaco) האמריקאית שנרכשה תמורת 4 מיליון דולר ומייצרת חומרי גלם לתעשיית הטעם והריח. רכישות נוספות הן Belmay ו-Jupiter האנגליות וכן רכישת יצרנית ומשווקת התוספים וחומרי הגלם אדומים, תמורת 18 מיליון שקל וכן רכישת יצרנית חומרי המיצוי הטבעיים Acatris Inc האמריקאית מידי חברת Acatris Specialities Holding B.V ההולנדית ו-Acatris Belgium NV הבלגית, תמורת 10.5 מיליון יורו.



גוורצמולר נוסדה ב-1896 על ידי משפחת רנדלן וכיום היא מעסיקה 190 עובדים. בפרוטרום מציגים את החברה כ"מובילה בתחומה" והיא עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות (Convenience Food). בלסינג ביוטק עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של Starter Culture - מוצרים טבעיים מבוססי תהליכים מיקרוביולוגים שעיקרם פרמנטציה של מיקרואורגניזמים ואנזימים, המשמשים בייצור מוצרי מזון, בעיקר בתחום הבשר, החלב והאפייה. מוצרי ה-Starter Culture מאפשרים שליטה על הטעם, הצבע, המרקם ואורך חיי המדף בתהליך ייצור המזון.



קבוצת גוורצמולר מפעילה שני אתרי ייצור בשטוטגרט, גרמניה. אתרה המרכזי, שנבנה לפני כשנתיים, הינו אתר חדיש, מודרני, ויעיל ובעל אפשרות להרחבת הייצור בצורה משמעותית. אתר זה עומד בתקנים המחמירים של תעשיית המזון האירופית.



לקבוצת גוורצמולר נציגויות שיווק ומכירה ב-12 מדינות. בסיס הלקוחות הרחב של קבוצת גוורצמולר כולל אלפי יצרני מזון, ביניהם מהמובילים בתחומם, בעיקר במערב אירופה ובמזרחה, ובמיוחד בגרמניה, באוסטריה, בשווייץ, בשוודיה, בדנמרק, ברוסיה, באוקראינה ובבולגריה.



בפרוטרום סבורים כי הרכישה הנוכחית חשובה במיוחד ו"מבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי Savory".