בנק לאומי משלים גיוס של 2 מיליארד שקל תוך חצי שנה: יגייס עוד מיליארד שקל בריבית נקובה של 4.1% צמוד למדד

בנק משלים גיוס של 2 מיליארד שקל תוך חצי שנה: במכרז להנפקת כתבי התחייבות נדחים של לאומי למשקיעים מוסדיים, התקבל ביקוש גדול של 2.25 מיליארד שקל. מתוכם יגייס לאומי כמיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור.



כזכור, גייס הבנק בחודשים מארס ומאי 2007 סכום של כמיליארד שקל. הסכום שיגויס עתה יהווה את יתרת הסכום שנותר להנפקה מסידרה זו. לאחר השלמת ההנפקה יהיה גודל הסדרה הנסחרת בבורסה 2 מיליארד שקל. בתחילת השבוע הבא תושלם ההנפקה במכרז לציבור.



בעקבות הביקוש הרב לכתבי ההתחייבות, נקבע בהנפקה מחיר של 1,037 שקל ליחידה, הגבוה משמעותית ממחיר המינימום שהוצע. מחיר זה משקף תשואה של כ-4.39% לכתבי ההתחייבות - כולל עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מוסדיים. זאת בהשוואה לתשואה של כ-3.5% על איגרות חוב ממשלתיות לאותה תקופה שנסחרות בבורסה.



כתבי ההתחייבות מסידרה זו צמודים למדד, והם ייפרעו בשיעורים שווים בשנים 2016-2014. הם משלמים ריבית נקובה של 4.1%.