בנק לאומי גייס אתמול כמיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות כתבי התחייבות נדחים שיירשמו למסחר בבורסה. כתבי ההתחייבות הונפקו ל-7-9 שנים, והם ישלמו בכל שנה ריבית של 4.1% - גבוה ב-0.9% מהריבית של אג"ח ממשלתית. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של 2.25 מיליארד שקל שדחקו את מחיר האיגרות ל-1,037 שקל, מה שמשקף למשקיעים שהשתתפו בהנפקה תשואה של 4.39%.
הגיוס הנוכחי הוא הרחבה של סדרת האג"ח שהנפיק לאומי בתחילת 2007, אז גייס הבנק כמיליארד שקל. עם רישום ניירות הערך החדשים למסחר יורחב היקף הסדרה ל-2 מיליארד שקל. לקראת סוף הרבעון השני הצהיר לאומי כי בכוונתו לגייס ב-2007 3-4 מיליארד שקל.
לאומי גייס מיליארד שקל בריבית הגבוהה ב-0.9% משל אג"ח ממשלתית
רם דגן
19.10.2007 / 9:57