השקעות שבשליטת זיל פלדמן השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב צמודות מדד. החברה ביקשה לגייס 100 מיליון שקל ולנוכח ביקושים בהיקף של מעל 200 מיליון שקל במכרז המוסדי, החליטה להגדיל את היקף הגיוס ל-150 מיליון שקל.
הגיוס המוסדי שהתקיים ביום חמישי האחרון נעשה על פי תשקיף מדף שפורסם באוגוסט 2007. איגרות החוב של החברה קיבלו דירוג של A3 על ידי חברת מדרוג. המחיר שנקבע בגיוס המוסדי היה מעל מחיר המינימום למרות החלטת החברה להגדיל את היקף הגיוס.
איגרות החוב שיונפקו נושאות ריבית של 6% המשולמת פעמיים בשנה. פירעון הקרן ייעשה ב-5 תשלומים שווים בתחילת כל שנה החל מינואר 2011 המשקף מח"מ של 4.9 שנים. האג"ח נסגרו במכרז המוסדי במחיר של 97% מערכן המייצגת תשואה של 6.9%.
דו"ח הצעת המדף לציבור של החברה צפוי להתפרסם השבוע, לאחר שהובטחו ההזמנות של המשקיעים המוסדיים בשיעור של 80% מהיקף הגיוס. את הגיוס מוביל קונסורציום הכולל את לידר הנפקות, פסגות לאומי ודיסקונט חיתום.
הצלחה להנפקת האג"ח של פולאר השקעות במכרז המוסדי: הגדילה את היקף הגיוס ל-150 מיליון שקל
נתן שבע
21.10.2007 / 11:58