שוק חלש? הקפאת גיוסים? אולי, אבל לא כשמדובר בקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה. דלק התכוונה לגייס אתמול 300 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים אולם לאור ביקושי ענק של 2.3 מיליארד שקל, החליטה הקבוצה להגדיל את הגיוס. בסך הכל, נכנסו לקופתה 900 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ועוד 100 מיליון שקל מהמכרז הציבורי. זאת לאור היקושים של 300 מיליון שקל ממגזר זה. בכך בעצם מיישם תשובה את אחד הכללים העתיקים בשוק ההון: מגייסים כשאפשר ולא בהכרח כשצריך.
הריבית שהציעה קבוצת דלק עומדת על 4.75% (גם למוסדיים וגם לציבור), כלומר גבוה ב-1.25% מאיגרות חוב ממשלתיות בעלות משך חיים דומה. מדובר בפער ריביות סביר בהחלט שנובע מדירוג גבוה להן זכו האיגרות מאת חברת דירוג האשראי מעלות: AA. אגרות החוב ירשמו למסחר בבורסה.
מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד: "ביקוש גדול כל כך לאג"ח של החברה למרות מצב השווקים בארץ ובחו"ל, הן על ידי גופים מוסדיים והן על ידי הציבור מעיד על האמון הרחב והעמוק שיש לקבוצת דלק בקרב המשקיעים השונים".
דלק גייסה פי 3 ממה שביקשה
טל לוי
23.10.2007 / 10:19