אורמת טכנולוגיות מגייסת הון בשווי של 138-153 מיליון דולר

חברת אורמת טכנולוגיות שבשליטת תעשיות מנצלת את העלייה החדה במחיר המניה לגיוס הון. החברה תנפיק באמצעות ליהמן ברדרס 3 מיליון מניות חדשות. שווי השוק של המניות הוא 153 מיליון דולר, אולם בהנחה שההנפקה תתבצע במחיר שנמוך עד 10% ממחיר השוק שלה, צפויה אורמת טכנולוגיות לגייס 138 מיליון דולר.



במקביל להנפקה תמיר אורמת תעשיות שטר הון שהונפק לה על ידי אורמת טכנולוגיות בסכום של 50.6 מיליון דולר למניות על פי מחיר ההנפקה לציבור, כך שהונה העצמי של אורמת טכנולוגיות יצמח בסכום של 185-200 מיליון דולר.



יתרת חובה של אורמת טכנולוגיות לאורמת תעשיות לאחר המרת שטר החוב תהיה 73 מיליון דולר. החזקתה של אורמת תעשיות באורמת טכנולוגיות תדולל בעקבות ההנפקה של מניות חדשות מצד אחד, והמרת שטר חוב למניות מצד שני מ-64% ל-60%.



גיוס המזומנים והגדלת ההון העצמי נועדו לממן את ההתרחבות של החברה בקצב מתוכנן של 80-100 מגה וואט לשנה.