וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קויתי וסופרין ממשיכים לגייס: בסר אירופה מתכננת גיוס של 250-200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

נתן שבע

23.10.2007 / 15:32

כך נודע ל-TheMarker; הגיוס - חודש לאחר ההנפקה של החברה האם וחלוקת דיווידנד של 236 מיליון שקל בבסר אירופה



אין רגע דל בקבוצת בסר. לאחר שהחברה האם - בסר הנדסה, של נחשון קויתי וקלמן סופרין - הנפיקה את מניותה בחודש שעבר, מתכננת אירופה, החברה הבת, גיוס של 250-200 מיליון שקל באמצעות אג"ח סטרייט; כך נודע ל-TheMarker. האג"ח קיבלו דירוג של חברת מידרוג. הגיוס בא לאפשר לחברה להיכנס לשווקים חדשים, בהם היא לא פעלה עד כה.



הגיוס כעת בא רגעים ספורים לאחר שהחברה חילקה דיווידנד של 236 מיליון שקל, לאחר שמכרה פורטפוליו ענק של נכסים, לאפריקה ישראל. אתמול פורסם כי בסר אירופה מנהלת מו"מ למכירת קניון בקפריסין בו היא מחזיקה ב-47%, לבריטיש ישראל - בתמורה ל-120 מיליון יורו.



אם ייחתם החוזה, הוא ייצר לחברה רווח של 30 מיליון יורו. האקזיט המוצלח המתוכנן מצטרף לאקזיט הענק שביצעה החברה במחצית הראשונה של השנה, עם מכירת מרבית נכסיה במזרח אירופה ובמרכזה לאפריקה נכסים, שבשליטת אפריקה ישראל של לב לבייב. הנכסים נמכרו בתמורה של יותר מ-585 מיליון שקל וברווח לפני מס של 384 מיליון שקל.



החברה מתכננת להיכנס לפרויקטים במדינות נוספות, ביניהם באוקראינה וברוסיה. בין היתר, מתכננת החברה פרויקט בבולגריה ביחד עם קרן רוטשילד, ובנוסף מגדל מגורים בן 62 קומות בוורשה שבפולין, שיכלול מלון דירות וכן דירות מגורים ושטחי מסחר.



בסר אירופה נסחרת לפי שווי של 530 מיליון שקל. הונה העצמי הסתכם ב-567 מיליון שקל ברבעון השני (לפני חלוקת הדיווידנד), שמממן 60% מהמאזן. לחברה אג"ח בהיקף של כ-147 מיליון שקל.



קויתי וסופרין הנפיקו בחודש שעבר את החברה האם בסר הנדסה, שגייסה כ-56 מיליון שקל בהנפקת מניות. מאז איבדה המניה כ-2%.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully