דנקנר מעדיף להשאיר את דיסקונט השקעות במדדים המובילים: תנפיק מניות לציבור בהיקף של 250 מ' ש'

חברת מקבוצת , שבשליטת נוחי דנקנר, מדווחת הערב כי בדירקטוריון החברה התקבלה היום ההחלטה לבצע הנפקת מניות לציבור בהיקף של 250 מיליון שקל.



החברה מציינת כי במידה ותנאי השוק יאפשרו זאת ייתכן וסכום ההנפקה יוגדל. מחיר המניה של החברה ייקבע במכרז. כיום מחיר המניה עומד על 129 שקל המשקף לחברה שווי של כ-10 מיליארד שקל. בחברה מנסים להיות זהירים ומוסיפים כי אין ודאות באשר לביצוע ההנפקה, היקפה, תנאיה ומועדה.



הנפקת המניות נועדה בכדי להשאיר את מניית החברה במדדי תל אביב 25 ותל אביב 100. זאת, נוכח כניסתה לתוקף של תקנה חדשה החל ב-15 בדצמבר הקובעת כי רף האחזקות הציבוריות בחברות הנסחרות במדד תל אביב 100 יועלה ל-25%.



נכון להיום שווי אחזקות הציבור בדיסקונט השקעות עומד על כ-20%. שווי המניות אותם יצטרכו בדיסקונט השקעות לממש בכדי להישאר במדד תל אביב 100 מסתכם במאות מיליוני שקלים. ככל הנראה, בדיסקונט השקעות מעדיפים כי החברה תישאר במדדים המובילים כדי להבטיח סחירות, נזילות וחשיפה רבה יותר לשוק ההון.



בעבר, נגרעה החברה האם של הקבוצה - אי.די.בי אחזקות - ממדד המעו"ף (תל אביב 25) לאחר עדכון המדדים, וכעת היא נכללת במדד תל אביב 100. חברות קבוצת אי.די.בי הנסחרות כיום במדד המעו"ף הן אי.די.בי פיתוח ודיסקונט השקעות.



כמו יתר חברות מקבוצת אי.די.בי, גם בדיסקונט השקעות מונים מספר סיבות אשר עלולים להשפיע לרעה על ריווחיות החברה ברבעון השלישי של השנה שהסתיים בסוף החודש החולף: הוצאות המימון נטו של החברה גדלו ברבעון השלישי של השנה בצורה מהותית, לעומת הרבעונים הקודמים, עקב שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השלישי של השנה בכ-2.5%, לעומת 0.2% ברבעון השלישי של שנת 2006. בנוסף לכך, החברה מחזיקה בנכסים צמודים לשער הדולר, כך שהירידה בשער הדולר ברבעון השלישי של השנה, צפויה אף היא להשפיע לרעה על הוצאות המימון של החברה.



כמו כן, המימושים שביצעה דיסקונט השקעות ברבעון השלישי של השנה, הכוללים את מכירת השליטה באי.סי.אי טלקום, מכירת 5.68% מהון המניות של שופרסל וכן מכירת 3% מהון המניות של סלקום, צפויים להניב לחברה רווח נטו של כ-231 מיליון שקל. זאת בהשוואה לרווח הון של כ-22 מיליון שקל ברבעון השני של שנה שעברה.



בדיסקונט השקעות מציינים כי הנתונים אינם סופיים וכוללים הערכות ראשוניות שטרם עובדו ונבדקו באופן סופי או נסקרו על ידי רואי החשבון של החברה וכי ייתכן ויחולו בהם שינויים.