דנקנר ינסה לגייס היום רבע מיליארד שקל

השיאים החדשים בבורסות והדי המשבר המתפוגגים הביאו לתנופת גיוסים מתחדשת בשוק המקומי. אמנם עדיין לא רואים כאן הנפקות ראשונות של מניות לציבור - אבל בשבועות האחרונים התרבו הנפקות המיליארד שקלים באיגרות חוב.

כך לפני כשבוע השלימה ישראל שבשליטת לב לבייב גיוס של כמיליארד שקל - אחרי שתכננה לגייס חצי מזה; קבוצת של יצחק תשובה שתכננה לגייס רק 300 מיליון שקל גייסה גם היא כמיליארד שקל ובנק השלים אתמול גיוס של כמיליארד שקל בכתבי התחייבות נדחיפ בריבית של 4.3%.

גם נוחי דנקנר ממהר להכות היום על הברזל בעודו חם. חברת דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי שבשליטתו מקיימת היום מכרז מוסדי לגיוס של כ-250 מיליון שקל - אך בשונה מקודמיו, דנקנר מבצע את הגיוס במניות על בסיס תשקיף מדף שהגיש עוד במאי האחרון. דיסקונט השקעות מעמידה על המדף 2 מיליון מניות ב-400 אלף יחידות. כל יחידה תכלול חמש מניות במחיר של 625 שקל (125 שקל לכל מניה). מדובר בהנחה של כ-3% על מחיר השוק ובנוסף יקבלו מי שיתחייבו להזמין מוקדם - עמלת התחייבות של 1%. קרי הנחה נוספת בת 1%.

מניות דיסקונט השקעות נופלות במסחר טרום הפתיחה בכ-6% ומעניין יהיה לעקוב אחר התנהגותן נוכח הדילול הצפוי לבעלי המניות בעקבות ההנפקה הנוכחית.