חברת אורמת טכנולוגיות, שבשליטת יהודית ויהודה ברוניצקי, מדווחת כי הגישה אתמול לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) את התשקיף הסופי באשר להנפקת 3 מיליון מניות רגילות וכן הקצאה של 1,105,004 מניות לחברה האם, אורמת תעשיות, על חשבון ההלוואה שהעמידה אורמת תעשיות לאורמת טכנולוגיות.
מחיר המניה אשר לפיו יתבצע הנפקת המניות, יעמוד על 46.8 דולר למניה לפני עמלת חיתום לליהמן ברדרס. לאחר ניכוי עמלת חיתום, מחיר המניה לצורך ההנפקה יעמוד על 45.9 דולר למניה - 10% נמוך ממחיר מניית אורמת טכנולוגיות, בבורסת ניו- יורק, ארה"ב.לאחר ניכוי עמלת חיתום והוצאות ההנפקה תמורת ההנפקה נטו מסתכמת בכ-137.4 מיליון דולר.
עבור הקצאת המניות לחברה האם, תזכה אורמת תעשיות לתמורה של כ-50.7 מיליון דולר. בסיכום שני המהלכים הללו, סך התמורה נטו לאורמת טכנולוגיות מסתכמת בכ-188.1 מיליון דולר.
בעקבות ביצוע ההנפקות הללו, אחזקותיה של אורמת תעשיות בחברה הבת אורמת טכנולוגיות, ידוללו מכ-64% ל-60%, והחברה צפויה להכיר ברבעון הרביעי רווח הון של כ-47 מיליון דולר בדו"חותיה המאוחדים.
אורמת טכנולוגיות תגייס כ-188 מיליון ד'
מיכאל רוכוורגר
24.10.2007 / 9:42