חברת , שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה היום את השלב המוסדי של הנפקת מניות לציבור. דיסקונט השקעות התכוונה לגייס כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקת 2 מיליון מניות לפי שווי של 125 שקל למניה.
בשל הביקושים הגבוהים הוגדל היקף הגיוס לכ-400-350 מיליון שקל, כאשר ייתכן שהיקף הגיוס המוסדי אף יהיה גבוה יותר בשל הביקושים של הגופים הזרים.
הנפקת מניות זו נועדה בכדי להשאיר את דיסקונט השקעות במדד המעו"ף ובמדד תל אביב 100, בשל הדרישות החדשות של הבורסה לניירות ערך באשר להיקף החזקות הציבור המינימליות בחברות הנכללות במדדים המובילים.
אי.די.בי היו יכולים לבצע את ההנפקה באמצעות חברת , אך העדיפו לבצע זאת באמצעות דיסקונט השקעות, כאשר באמצעות הגיוס, צפוי ההון העצמי של דיסקונט השקעות לגדול כך גם תישאר החברה במדדים המובילים.
במהלך ההנפקה החליטו בדיסקונט השקעות לשנות את תנאיה, ולהעניק לגופים המוסדיים אופציות לרכוש כמות כפולה של מניות במחיר מימוש של 125 שקל. זאת כאשר מחיר מניית דיסקונט השקעות עומד כיום על 122.3 שקל, ולאחר שמניית החברה ירדה היום בכ-4.8%.
את ההנפקה הובילו חברות החיתום של כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום ופסגות-אופק חיתום. השלב הציבורי של המכרז יתקיים ביום ראשון.
דנקנר השיג את מטרתו: דיסקונט השקעות נשארת במעו"ף לאחר שגייסה כ-400-350 מיליון שקל בהנפקת מניות למוסדיים
מיכאל רוכוורגר
24.10.2007 / 19:33