בריטיש ישראל הכפילה את היקף הגיוס ל-280 מיליון שקל בעקבות הביקושים

שוק ההנפקות ממשיך להפגין סימני חיים. שבשליטת ליאו נואי, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של איגרות חוב למוסדיים וגייסה כ-282 מיליון שקל.



החברה התכוונה לגייס כ-150 מיליון שקל, אך לאור ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, הוחלט להגדיל את היקף הגיוס. בכך משלימה החברה גיוסים בשוק ההון בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל במהלך חצי השנה האחרונה. את ההנפקה הובילה חברת אקסלנס חיתום.



ההנפקה בוצעה על ידי הרחבת סדרה א' של איגרות החוב של החברה, שהונפקו לראשונה במאי 2007. איגרות החוב שהונפקו מדורגות בדירוג A על ידי מעלות, הן בעלות מח"מ של כ-6.6 שנים, ונסחרות בתשואה של 5.44%.



מתחילת שנת 2007 דיווחה בריטיש ישראל על עסקות לרכישת למעלה מעשרה נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ובכלל זה: קניון לב אשדוד, רכישה של 50% נוספים בקניון רחובות, הקצאה של 20% נוספים בגרנד קניון בחיפה, קניון השרון בנתניה, 33.3% ממתחם איקאה בנתניה פולג, בית המילניום ברעננה, בית הקריסטל ברמת גן והפאואר סנטר בנצרת עלית.



החברה הודיעה השבוע על משא ומתן לרכישת קניון בקפריסין מידיה של , בתמורה ל-120 מיליון יורו. בריטיש ישראל שהונפקה בחודש מאי השנה, איבדה מאז הנפקתה כ-6%, וירדה לשווי של 1.4 מיליארד שקל.