רונסון גייסה אתמול 240 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה בבורסה של ורשה

הצלחה לחברת רונסון, המרכזת את פעילותה של חברת הנדל"ן א.דורי בשווקים במזרח אירופה. רונסון השלימה אתמול הנפקת מניות ראשונה בבורסה של ורשה, וגייסה סכום כולל של כ-240 מיליון שקל (כ-42 מיליון יורו) לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל (כ-360 מיליון יורו) לאחר הכסף.

א.דורי צפויה לרשום בעקבות ההנפקה רווח הון נטו שינוע בין 100 ל-115 מיליון שקל, ושגובהו המדוייק ייקבע לאחר שחתמי ההנפקה יחליטו האם לממש את האופציה שניתנה להם להגדלת היקף ההנפקה. רונסון הנפיקה לציבור המשקיעים המוסדיים באירופה ובארה"ב כ-26.66 מיליון מניות לפי מחיר של 5.75 סלוט פולני (כ-1.55 יורו) למניה.



כמו כן, מכרה חברת ITR, שא.דורי מחזיקה בכ-50% ממניותיה, כ-13.33 מיליון מניות רונסון תמורת כ-111 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון יורו) במסגרת הצעת מכר שבוצעה בתנאים דומים. לחתמי ההנפקה ניתנה אופציה להגדלת היקפה בכ-15% נוספים (כ-6 מיליון מניות).



רונסון הוחזקה ערב ההנפקה בשיעור של כ-79.1% על ידי חברת ITR, שכאמור 50% ממניותיה מוחזקות על ידי א.דורי. יתרת מניות רונסון (כ-20.9%) הוחזקו ערב ההנפקה על ידי קונצרן ג'נרל אלקטריק האמריקני (GE).



בעקבות ההנפקה, יירד שיעור אחזקותיה של ITR ברונסון ל-64%, כך שחלקה של א.דורי בחברה יעמוד על 32%, ללא מימוש האופציה על ידי החתמים. שווי אחזקותיה של א.דורי ברונסון לאחר ההנפקה ינוע סביב כ-640 מיליון שקל. שווי השוק של א.דורי בבורסה בתל-אביב עמד הבוקר על כ-600 מיליון שקל.



רונסון פועלת בעיקר בתחום הייזום למגורים בפולין, ובמיוחד באיזורי הביקוש של הערים וורשה, פוזנן, וורוצלב ושצ'צין. החברה חולשת כיום על צבר פרויקטים בהיקף של כ-7,000 יחידות דיור, מתוכן כ-500 המצויות בשלבי הקמה. החברה מציגה בשנים האחרונות צמיחה עקבית בהיקפי פעילותה וברווחיה.



לאחרונה דיווחה א.דורי על כניסתה של קבוצת , בשליטתו של חיים כצמן, כשותפה בחברה. חברת בת בבעלות מלאה של גזית גלוב, חתמה על הסכם לרכישת 50% מחברת אכד הפרטית, המחזיקה כיום בכ-74% ממניות א.דורי הציבורית (כ-54.3% בדילול מלא), מידי קבוצת אורי דורי. תמורת המניות באכד שילמה גזית לקבוצת אורי דורי, שמחזיקה ב-50% הנותרים באכד, סכום של כ-44.4 מיליון דולר.