IXI מובייל מתקרבת לנאסד"ק: המירה חוב של כ-21 מיליון דולר להון וגייסה עוד כ-5 מיליון דולר במניות

יצרנית הטלפונים הניידים מסוג Ogo, חברת IXI מובייל (סימול: IXMO.OB) השלימה אמש צעד נוסף לקראת רישום מניותיה למסחר בבורסת נאסד"ק. IXI דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על המרת חלק ניכר מהתחייבויותיה להון ועל גיוס נוסף של מזומנים תמורת מניות, במטרה לחזק את הונה העצמי ולעמוד בתנאי המינימום של לרישום בנאסד"ק.



IXI סיכמה עם שלוש קרנות ההון סיכון: ג'מיני, לאנדה ונצ'רס וסאות'פוינט מאסטר, על המרת אג"ח שברשותן בהיקף של 20.7 מיליון דולר, ל-5.75 מיליון מניות. מדובר בכ-75% מסך האג"ח להמרה שהנפיקה החברה בעבר. הן הומרו למניות לפי מחיר של 3.6 דולר למניה, המשקף תשואה מיידית "על הנייר" של 16% בהשוואה למחיר בו סיימה המניה את המסחר אמש - 4.2 דולרים.



לדברי IXI, מדובר באג"ח להמרה שמועד פקיעתן הוא יוני 2008. ההמרה המוקדמת תחסוך לחברה תשלומי ריבית בהיקף של 1.3 מיליון דולר. כמו-כן, קיבלו שלוש הקרנות כתבי אופציה לחמש שנים, הניתנים למימוש ל- 3.45 מיליון מניות לפי מחיר של 4.1 דולר למניה.



בנוסף, השיגה IXI התחייבות ממשקיעים לגיוס (ברוטו) של 5.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית של 1.4 מיליון מניות. הגיוס בוצע גם כן לפי מחיר של 3.6 דולר למניה, כאשר התמורה נטו לחברה (ביכוי הוצאות הנפקה ועמלות חיתום) תסתכם ב-4.9 מיליון דולר. המשקיעים בהנפקה זו, שתושלם בתוך כחודש, גם זכו בכתבי אופציה הניתנים למימוש ל-854 אלף מניות במחיר של 4.1 דולר.



חברת IXI פיתחה ומשווקת את מכשיר ה-Ogo - טלפון נייד מתקדם, המיועד לבני נוער ומתהדר במתן אפשרות להתחברות נוחה לכל תוכנות המסרים המיידיים באינטרנט. החברה מוזגה השנה לתוך השלד הבורסאי ITAC ונסחרת מאז מעבר לדלפק ברשימת הבולטין בורד (רשימה לחברות בשווי נמוך).



בקשתה להצטרף לנאסד"ק, נתקלה עד כה בקשיים, מאחר והתחייבויות בהיקף של 66 מיליון דולר, לצד הפסדים צבורים של 120 מיליון דולר, יצרו לה הון גירעון של 7.5 מיליון דולר, נכון לסוף יוני השנה. עם זאת, הפחתת החוב ב-20.7 מיליון דולר וגיוס של עוד 5.1 מיליון דולר בהון, אמורים כנראה לאפשר לחברה להצטרף לנאסד"ק בחודשים הקרובים.