חברת דיסקונט השקעות, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, השלימה היום בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת מניותיה. במסגרת שלב זה, גייסה החברה כ-180 מיליון שקל, כאשר במהלך היום התקבלו ביקושים של יותר מ-200 מיליון שקל - אך בדיסקונט השקעות החליטו "להסתפק ב-180 מיליון שקל" בלבד; כך נודע ל-TheMarker.
בשבוע שעבר גייסה החברה כ-360 מיליון שקל, במסגרת השלב המוסדי של הנפקת המניות לציבור. הכוונה המקורית של החברה היתה לגייס כ-250 מיליון שקל, אך בשל הביקושים הגבוהים הורחב היקף הגיוס בשלב המוסדי.
לאחר שהגיוס החל חלש יחסית, החליטו בדיסקונט השקעות לשנות במקצת את תנאי ההנפקה - ולהעניק לגופים המוסדיים אופציה לחודש, לרכוש כמות כפולה של מניות במחיר מימוש של 125 שקל. זאת, כאשר מחיר מניית דיסקונט השקעות עומד כיום על 123.4. מניית דיסקונט השקעות עלתה היום ב-0.33%, והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-9.6 מיליארד שקל.
הנפקת מניות זו נועדה להשאיר את דיסקונט השקעות במדד המעו"ף ובמדד תל אביב 100, בשל הדרישות החדשות של הבורסה לניירות ערך, באשר להיקף החזקות הציבור המינימליות בחברות הנכללות במדדים המובילים.
לאחר השלמת השלבים המוסדיים והציבוריים, גייסה דיסקונט השקעות כ-540 מיליון שקל. כעת, החזקות הציבור בחברה עומדות על כ-26%, כאשר הדרישות של הבורסה עומדות על מינימום 25%. יתרת ה-74% מוחזקים בידי קבוצת אי.די.בי.
דיסקונט השקעות היא החברה הגדולה הראשונה במשק, המבצעת מהלך גדול שכזה של הנפקת מניות - נוכח דרישות הבורסה לעמידה בתנאי ההון הצף המינימלי בחברות הנכללות במדדי המעו"ף ובמדד תל אביב 100. זאת, לפני גל המכירות הגדול ופעולות של בעלי עניין, הצפויים בתקופה הקרובה בעקבות כך.
בקבוצת אי.די.בי יכולים היו למכור את המניות של דיסקונט השקעות באמצעות אי.די.בי פיתוח, אך בחרו לבצע פעולה של הזרמת ההון לתוך דיסקונט השקעות. מהלך שכזה גם ישאיר את החברה במדד המעו"ף ובמדד תל- אביב 100, וגם יגדיל את ההון העצמי של החברה, הצפוי לשמש את אותה לפעולות השנה.
את ההנפקה של דיסקונט השקעות הוביל קונסורציום חתמים אשר כלל את כלל פיננסים חיתום, אפסילון חיתום, אקסלנס חיתום, לידר שוקי הון וחברת החיתום של בית ההשקעות פסגות-אופק.
נוחי דנקנר יכול להיות מרוצה: דיסקונט השקעות גייסה כ-540 מיליון שקל ונשארה במעו"ף
מיכאל רוכוורגר
28.10.2007 / 19:29