מנכ"לית אייפקס, זהבית יוסף-כהן, העריכה בסוף השבוע כי הקלוזינג למכירת תנובה יתקיים עד המועד שנקבע לכך בהסכם המכירה - סוף נובמבר 2007. יוסף-כהן דיברה בכנס תנועת המושבים בתל אביב. עוד אמרה יוסף-כהן שהכסף שהעמידה אייפקס לטובת בעלי המניות יועבר להם מיד לאחר הקלוזינג (דצמבר 2007).
בדצמבר 2006, לקראת חתימת ההסכם למכירת תנובה, מסרו גורמים בנקאיים ל-TheMarker כי אייפקס הפקידה בבנק לאומי בתל אביב 1.2 מיליארד דולר - התמורה לבעלי המניות אם אייפקס תזכה במכרז ותרכוש את כל המניות. לדברי הגורמים, הסכום הזה ביטא את הערכתה של אייפקס ששווי תנובה גבוה מ-1.025 מיליארד דולר - השווי שנקבע בהסכם המכירה.
הגורמים אמרו כי מאחר שאייפקס תרכוש בשלב ראשון רק כ-55% מהמניות (מאיר שמיר 20%; התאגידים הכלכליים של הקיבוצים 22%; לא יימכרו 3%), הסכום שהופקד מסתכם בכ-600 מיליון דולר.
התאגידים הכלכליים של הקיבוצים יצטרכו לגייס בבנקים כ-200 מיליון דולר לרכישת המניות מהקיבוצים, אך הגיוס מותנה בקבלת ערבות בנקאית ממבטח שמיר, שהתחייבה להעמיד ערבות בנקאית כבטוחה לרכישת המניות מבעליהן בשלוש השנים בהן יהיה תוקף לאופציית פוט, שניתנה לבעלי המניות שהחליטו לא למכור בשלב זה. לדברי הגורמים, מאיר שמיר העביר בסוף השבוע לתנובה ולבעלי המניות טיוטה של הערבות.
נמסר כי מבטח שמיר כבר הבטיחה בדרך של העמדת אג"ח ומקורות אחרים כ-60 מיליון דולר מהערבות (הון עצמי), בעוד שהיתרה תגויס בבנקים.
מנכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, הזהיר שאם הטיפול ב"תנאים המתלים" לעסקה לא יושלם במהלך החודש הקרוב תיזום תנועת המושבים אסיפה כללית נוספת של בעלי המניות כדי לדון בשינויים בעסקה.
עוד אמר בן דוד כי התמורה לבעלי המניות תהיה נמוכה משוויין של המניות, בגין הסעיפים בהסכם המכירה לאייפקס המיועדים להגן על משק החלב.
כלכלן תנועת המושבים, יוגב שריד, אמר כי התנאי המתלה שאי קיומו יחייב את כינוס הוועידה הוא קבלת פטור ממס הכנסה. לדבריו, לתנועה נודע על החלטת מזוז לאשר את הפטור, אך הם מצפים להודעה רשמית מתנובה.
זהבית יוסף-כהן: מכירת תנובה תושלם עד סוף נובמבר 2007
עמירם כהן
29.10.2007 / 8:06