בנק ההשקעות הבינלאומי קרדי סוויס קיבל באחרונה רישיון משווק פיננסי מרשות ניירות ערך. קרדי סוויס, שמצטרף ל-HSBC שכבר מחזיק ברישיון דומה, יהיה ענק ההשקעות הבינלאומי השני שיתחיל לשווק מוצרים פיננסיים בישראל ללקוחות הבנקאות הפרטית וללקוחות המוסדיים שלו.
רישיון משווק אינו מאפשר לייעץ ללקוחות. כלומר, הבנק מחויב להסביר ללקוח שהוא קשור ליצרן המוצרים הפיננסיים, ומשווק רק את המוצרים שלו; מה שאומר שהמלצת הייעוץ שלו אינה אוביקטיווית. עם זאת, הליך המכירה נתון לפיקוח של הרשות. כך, למשל, גם המשווק הפיננסי מחויב להציע ללקוח לרכוש מכשירי השקעה שמתאימים לרמת הסיכון שאליה הוא מעוניין להיות חשוף.
בעקבות קבלת רישיון הייעוץ מתכוון קרדי סוויס להגביר את הפעילות שלו בישראל. בשבוע הבא מתכנן הבנק השווייצי לחנוך את המשרדים החדשים במגדל ברקוביץ בתל אביב, שבהם ייערכו המפגשים עם הלקוחות.
כחלק מהכוונה להגביר את הפעילות החליט הבנק למנות את מולי רבינא למנכ"ל קרדי סוויס ישראל. רבינא יהיה המנכ"ל הראשון של החברה הבת הישראלית של קרדי סוויס. כיום מעסיק הבנק בישראל שלושה עובדים בלבד, אך מהבנק נמסר כי גיוס עובדים נוספים נמצא על הפרק.
קרדי סוויס קיבל מרשות ני"ע רישיון משווק פיננסי
רם דגן
31.10.2007 / 7:39