חברת סמייל תקשורת (המיזוג בין -קווי זהב), ספקית האינטרנט והשיחות הבינלאומיות שבבעלות איש העסקים שאול אלוביץ', השלימה הלילה הנפקה בנאסד"ק וגייסה 80 מיליון דולר במחיר למניה של 12 דולר, הנמוך מהמחיר שיועד להנפקה בטווח של 16-14 דולר. 6.675 מיליון מניות הונפקו.
קונצורסיום החתמים כלל את CIBC, קואן (Cowen) ושות', RBC, אופנהיימר ותומס וייזל. לחתמים אופציה לרכוש מעל מיליון מניות נוספות ל-30 יום. כספי הגיוס מיועדים בחלקם לצרכי פירעון סדרת אג"ח ופירעון התחייבויות קצרות מועד. החברה תחל להיסחר תחת הסימול "SMLC" ולפי שווי של כ-300 מיליון דולר.
אחרי ההנפקה של סמייל תקשורת, זרוע התקשורת של אינטרנט זהב, כעת ישאו העיניים לעבר האפשרות שגם סמייל מדיה, זרוע המדיה של אינטרנט זהב, תונפק בקרוב. סמייל תקשורת היא החברה הראשונה בישראל שקיבלה רישיון VOB (טלפוניה על גבי האינטרנט) ונמצאת בתנופת השקעות בחוות שרתים חדשה בשטח של כ-1,000 מטר בהשקעה של כמה מיליוני שקלים, ובהרחבת אתר שירות הלקוחות של החברה בראשון לציון בהשקעה של מיליוני שקלים רבים נוספים.
פעילות התקשורת של סמייל תקשורת ייצרה לאינטרנט זהב ברבעון השני של 2007 הכנסות של 277.3 מיליון שקל. הרווח התפעולי של הפעילות צמח לכ-40.3 מיליון שקל לעומת כ-31 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2007 וה-EBITDA של פעילות התקשורת הסתכמה בכ-62 מיליון שקל.
לפני כשנה רכש אלוביץ' את קווי זהב במלואה מאליעזר פישמן בעסקה שהיקפה נאמד ב-140 מיליון דולר. תחילה, רצה אלוביץ' לשתף פעולה עם פישמן, אך בשל איסור הרשות להגבלים עסקיים החליט אלוביץ' לרכוש את כל מניותיו של פישמן בחברה. הרשות התנגדה לשיתוף הפעולה בין אלוביץ' ופישמן בשל העובדה ששניהם מתחרים זה בזה בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית (פישמן מחזיק בכבלים ואלוביץ' ב-yes).
סמייל תקשורת של שאול אלוביץ' השלימה הנפקה בנאסד"ק: גייסה כ-80 מ' ד' במחיר 12 ד' למניה - נמוך מהיעד
ערן גבאי
31.10.2007 / 8:57