כתבי פאנדר דירגו את שבע הקטגוריות המרכזיות של המניות בשוק המקומי: מניות יתר, מניות ת"א 25, גמישות, מניות ת"א 100, מניות ת"א 75, מניות כללי ואופציות. הדירוגים לא כוללים את קרנות הכפליים ובריבוע בקטגוריות ת"א 25 ות"א 100 והם נעשות על בסיס התשואות של הקרנות מתחילת השנה ועד לסוף אוקטובר (31/10). המסקנה הברורה שעולה מהדירוגים היא שההשקעה בקרנות בקטגוריות אופציות ויתר הניבו פחות תשואה מהשקעה בקרנות בקטגוריות היותר סולידיות כגון ת"א 25 או ת"א 100.
כשמנפים את קרנות הכפליים או בריבוע מגלים כי הקרן מרכנתיל ת"א 25 מובילה את קטגוריית "מניות ת"א 25" והקרן פריזמה ת"א 100 דינמית מובילה את קטגוריית "מניות ת"א 100".
כאמור, הקרנות בקטגוריית מניות ת"א 25 השיגו תוצאות טובות מתחילת השנה והראיה לכך היא שהמדורגת 10 מתחילת השנה בקטגוריה זו היתה יכולה להיות מדורגת במקום השני והרבה לפני השלישי בקטגוריית "מניות יתר". היחידה שמצילה את כבוד קטגוריית היתר היא הקרן המדורגת שם ראשונה -אלטשולר שחם יתר עם תשואה של 32.08% מתחילת השנה.
את קטגוריית "גמישות" הוספנו מפני שבדרך כלל קרנות אלו מנוהלות עם מרכיב מניות גבוה (למרות שעל פי התשקיף הן יכולות להשקיע לפי שיקול דעתן) והשנה אלו שמדורגות גבוה משקיעות את מירב השקעותיהן במניות. המדורגת ראשונה בקטגורייה זו היא קרן "למשקיע" שכבשה החודש את המקוםה 1 שחודש שעבר היה שמור לקרן של פריזמה.
בקטגורייה "מניות ת"א 75" מובילה הקרן ירושלים 75 של בית ההשקעות מיטב. בקטגורייה "אופציות" מובילה הקרן פסגות על של בית ההשקעות פסגות אופק.
את הקטגורייה "מניות כללי" מובילה הקרן של MORE בית השקעות "MORE מניות" עם תשואה מעוררת הערכה של 43.82%.
לידיעה ולטבלאות המלאות באתר funder
מרכנתיל ואי.בי.אי מובילות את דירוג הקרנות הטובות של תל אביב 25 מתחילת השנה עם תשואה של 35%
Funder
4.11.2007 / 15:25