לאומי גייס 1.2 מיליארד שקל והשלים גיוס של 2.2 מיליארד שקל בשבועיים

הבנקים לא מפסיקים לגייס כסף בשוק ההון. שבועיים אחרי שגייס מיליארד שקל באג"ח (כתבי התחייבות נדחים), גייס אתמול לאומי 1.2 מיליארד שקל נוספים. מתחילת השנה גייס לאומי כ-3 מיליארד שקל בכתבי התחייבות נדחים.



הכסף שגויס ישמש כהון עצמי משני של הבנק. בתחילת השנה הגדיר לאומי יעד גיוס של 2-4 מיליארד שקל ל-2007, ובהתחשב בתנאי השוק הבנק צפוי להשלים גיוס של מיליארד שקל נוספים בהמשך השנה.



במכרז האחרון למשקיעים המוסדיים נרשם ביקוש של 1.5 מיליארד שקל, והם ירכשו אג"ח מהבנק בהיקף של כמיליארד שקל. יתרת הסכום יגויס מהציבור. הגיוס התבצע בהנפקה של שתי סדרות - אחת לפדיון בעוד שמונה שנים והשנייה לפדיון בעוד עשר שנים. האיגרות יעניקו למשקיעים ריבית שנתית צמודת מדד של 4.4%, לעומת ריבית של 3.5% באג"ח צמודות של הממשלה לאותה תקופה.



הגיוס של לאומי מצטרף לגיוסים שביצעו השנה שאר הבנקים. בסוף החודש שעבר גייס בנק הפועלים מיליארד שקל בשטרי הון שגם הם ישמשו כהון משני, והבנק צפוי אף הוא לבצע גיוסים נוספים. בסמוך להנפקה של הפועלים גייס בנק דיסקונט 800 מיליון שקל, שהצטרפו לגיוס של כמיליארד שקל שביצע הבנק במחצית הראשונה של השנה.



גיוסי ההון שמבצעים הבנקים מאפשרים להם לצמצם את גובה ההון העצמי שמשקיעים בעלי המניות ובכך גם להגדיל את שיעורי התשואה על ההון שהם מציגים למשקיעים, נתון שנחשב לקריטריון משמעותי בבחינת הרווחיות של הבנקים.