אופטי קנדה תגייס 380 מיליון דולר בקנדה

אופטי קנדה (Opti Canada), שהיא חברה מוחזקת של , חתמה על הסכם להנפקת מניות בהיקף כספי כולל של 360 מיליון דולר קנדי (380 מיליון דולר).



אופטי תגייס 317 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקבוצת חתמים. היא תנפיק 15.8 מיליון מניות במחיר 19 דולר קנדי למניה, שהוא מחיר השוק של המניה על בסיס עסקה סגורה, שבה הובטחו קונים לחבילת המניות שיונפקו לחתמים.



אופטי תגייס סכום נוסף של 60 מיליון דולר בהנפקה של 2.43 מיליון מניות במחיר של 24.7 דולר למניה - ב-30% יותר ממחיר השוק. מניות אלו זכאיות להטבת מס בגין השתתפותן בפעילות של גילוי וקידוח, בדומה ליחידות השתתפות בקידוחי נפט ובהפקת סרטים בישראל.



ההנפקה תכלול גם אופציה לחתמים להקצאת יתר של 15% מהיקף ההנפקה. בעקבות ההנפקה ידולל חלקה של אורמת באופטי מ-5.3% ל-4.8%, אם כי החברה לא תרשום רווח הון - שכן ההשקעה באופטי היא על בסיס עלות.



אופטי תשתמש בתמורת ההנפקה של המניות המבוכרות למימון תוכנית הגילוי והתיחום של שטחי הקרקע שאופטי חכרה לצורך הקמת פרויקטים נוספים של השבחת דלק גולמי כבד וחולות מחוז אלברטה שבקנדה.



150 מיליון דולר מתמורת ההנפקה ישמשו את אופטי למימון תוכנית ההשקעות של 2008 בעבודות הנדסה ובהוצאות תחזוקה, ו-150 מיליון דולר ישרתו את צורכי ההון החוזר של החברה.



בעקבות השלמת ההנפקה סבורה אופטי שלא תזדקק למקורות נוספים עד לתחילת השלב הראשון של הפרויקט להשבחת נפט גולמי כבד במחצית 2008, בהנחה שהעלות הכוללת של הפרויקט תגיע ל-5.8-6.1 מיליארד דולר.



אופטי, שנסחרת בבורסה של קנדה בשווי של 3.5 מיליארד דולר, עוסקת בהקמת פרויקט להשבחת נפט גולמי כבד בשותפות שווה עם חברת Nexen בלונג לייק, אלברטה. השלב הראשון של הפרויקט כולל הפקה והשבחה של 72 אלף חביות ביום.