חברת כרמל אולפינים, שהיא חברה בת הנמצאת בבעלותם השווה של המפעלים הפטרוכימיים ובתי הזיקוק, חתמה על מכתב כוונות לרכוש מחברה אירופית 49% ממניותיה בחברת פטרוכימיה אירופית, ככל הנראה בהולנד, תמורת 20 מיליון יורו ולהיכנס למיזם משותף.
החברה האירופית תהיה זכאית החל ב-2013 לתמורה נוספת של עד מיליון יורו לשנה במשך 5 שנים, על פי מנגנון שנקבע בהסכם.
כרמל אולפינים קיבלה אופציה למימוש החל מיום השלמת העסקה ועד סוף 2016 לרכוש את יתרת המניות של החברה האירופית תמורת 10 מיליון יורו בתוספת ריבית שנתית של 5% ובניכוי דיווידנדים שיחולקו, ואילו החברה האירופית קיבלה אופציה למכור את יתרת המניות החל ביולי 2011 ועד סוף 2016 תמורת 10 מיליון יורו, בתוספת ריבית שנתית של 5% ובניכוי דיווידנדים.
מכתב הכוונות כולל התחייבות של החברה האירופית שלא לנהל עד סוף דצמבר 2007 מו"מ מקביל עם חברה אחרת על מכירת מניותיה בחברה הפטרוכימית.
כרמל אולפינים, שהיא היצרנית הגדולה בישראל של פוליאתילן ופוליפרופילן, חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק, עוסקת בשנה האחרונה בהגדלה משמעותית של כושר הייצור שלה בישראל מצד אחד ובניסיון להרחיב את פעילותה מחוץ לישראל במאמץ להפחית את תלותה ברמת הפעילות של המשק, מצד שני.
כרמל אולפינים השלימה בקיץ 2007 השקעה של 350 מיליון דולר בהגדלת כושר הייצור של פוליפרופילן ב-250 אלף טונה לשנה. הגדלת כושר הייצור עשויה להגדיל את הכנסותיה של החברה ב-400 מיליון דולר לשנה.
כרמל אולפינים ושותפה טורקית הגישו ביולי 2007 הצעה לרכוש 51% ממניותיה של חברת הפטרוכימיה הטורקית Petkim שהיא החברה המובילה בשוק הפטרוכימי בטורקיה ומכירותיה הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר ב-2006.
הקבוצה של כרמל אולפינים הציעה לרכוש את השליטה ב-Petkim תמורת 1.785 מיליארד דולר, אך נוצחה במכרז שבו זכתה קבוצה שהציעה 2.05 מיליארד דולר עבור 51% ממניותיה של Petkim, כלומר לפי שווי חברה של 4 מיליארד דולר.
פטרוכימיים הודיעה לפני שלושה שבועות שתציג הפסד בדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2007, בשל עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מהשפעת עליית האינפלציה על ההתחייבויות צמודות המדד של החברה ומשום שהמתקנים החדשים לא פעלו במלוא כושר הייצור ברבעון השלישי.
חברה בת של פטרוכימיים תרכוש 49% מחברה אירופית תמורת 20 מיליון יורו
יורם גביזון
5.11.2007 / 8:34