שטיינמץ ימכור את ניקנור ב-2 מיליארד ד'

חברת המכרות קטנגה מיינינג הקנדית וחברת המכרות ניקנור, שבעל המניות הגדול בה הוא בני שטיינמץ (26%), הודיעו אתמול על הסכם מיזוג שיוצר חברת ענק. לפי ההסכם, תרכוש קטנגה שבשליטת ג'ורג' פורסט את ניקנור תמורת כ-2 מיליארד דולר. העסקה היא במניות ומזומן, כך שאחריה יחזיקו המשקיעים בניקנור ב-60% ממניות קטנגה.

המיזוג ייצור חברה עם שווי שוק של 3.3 מיליארד דולר ופוטנציאל להפוך עד 2011 למפיקת הנחושת הגדולה ביותר באפריקה ומפיקת הקובלט (סוג של מתכת) הגדולה ביותר בעולם, שתספק כמחצית מאספקת הקובלט בעולם. קובלט הוא יסוד מתכתי ואחד המרכיבים שמשתמשים בהם בין השאר לייצור פלדות ומתכות שונות. הוא משמש גם כזרז בתהליכי ייצור כימיים מגוונים. קובלט לא נמצא בטבע בצורתו המתכתית, והוא נכרה במכרות ומופק מעופרותיו.

שתי החברות מפעילות מכרות של נחושת וקובלט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (לקטנגה יש נכס סמוך לנכסים של ניקנור), כך שאחרי המיזוג יהיה מדובר במפעל של אתר אחד. המשקיעים של ניקנור שנסחרת בלונדון יקבלו 2.16 דולרים בעבור כל מניה במזומן (בסך הכל 450 מיליון דולר) ו-0.6% ממניה של קטנגה בעבור כל מניה שהם מחזיקים. שטיינמץ מחזיק ב-26% מהמניות, כך הוא צפוי לקבל במזומן כ-110 מיליון דולר. המיזוג משקף למניה של ניקנור מחיר שנמוך ב-19% מהמחיר ביום שני. המניה של ניקנור הגיבה אתמול לחדשות בניתור של 5% ובמחזור גבוה פי 10 מהממוצע. מניית קטנגה שאיבדה מאז יולי כמחצית משוויה, פתחה את המסחר בטורונטו בזינוק של 30%.

המיזוג יוצר לחברה המשותפת שתיקרא "קטנגה" גם יכולת פיננסית טובה יותר וגם סינרגיה בפעילות שתפחית את עלויות הייצור. כעת, כגוף דומיננטי יותר, צפוי גם כי החברה הממוזגת תוכל לקבל תנאי רישיון טובים יותר מהממשל בקונגו. בהודעה על המיזוג גם נכתב כי בממשל קונגו, שמנסה למשוך בשנים שאחרי מלחמת האזרחים משקיעים לקונגו, תומכים במהלך.

ניקנור הונפקה לציבור בידי שטיינמץ, דן גרטלר והאחים גרטנר באמצע 2006. באמצע 2007 היא הנפיקה מניות לגלנקור השווייצית וקרן הפרייווט אקוויטי RP Capital שמנהל רפי ברבר. מחיר המניה כיום דומה למחיר המניה בהנפקה לציבור של ניקנור לפני שנה וחצי.

העסקה קיבלה את ההסכמה של 78% מבעלי המניות של ניקנור ו-48% מבעלי המניות של קטנגה. החברה הממוזגת תיסחר בטורונטו, כשהתכנון הוא גם להירשם למסחר בבורסה הראשית של לונדון.