סמייל תקשורת של שאול אלוביץ' בדרך לרישום כפול: שבוע אחרי ההנפקה בנאסד"ק היא מבקשת להיסחר גם בתל אביב

אחרי שחברת סמייל תקשורת (המיזוג בין אינטרנט זהב-קווי זהב), ספקית האינטרנט והשיחות הבינלאומיות שבבעלות איש העסקים שאול אלוביץ', השלימה בשבוע שעבר הנפקה בנאסד"ק וגייסה 80 מיליון דולר, היא נמצאת כעת בדרך לרישום כפול למסחר גם בתל אביב. החברה כבר פנתה בעניין לרשות ניירות ערך, והיא צפויה להיסחר ברשימת חברות ת"א 100.



סמייל תקשורת הנפיקה לפני שבוע בנאסד"ק במחיר למניה של 12 דולר, הנמוך מהמחיר שיועד להנפקה בטווח של 14-16 דולר. הונפקו 6.675 מיליון מניות. קונצורסיום החתמים כלל את CIBC, קואן (Cowen) ושות', RBC, אופנהיימר ותומס וייזל ועומדת לו אופציה לרכוש מעל מיליון מניות נוספות ל-30 יום. כספי הגיוס מיועדים בחלקם לצרכי פירעון סדרת אג"ח ופירעון התחייבויות קצרות מועד. החברה נסחרת תחת הסימול "SMLC". אחרי הוצאות ההנפקה התמורה לחברה הסתכמה בכ-72.7 מיליון דולר. אינטרנט זהב מחזיקה כעת בכ-73% ממניות החברה.

אחרי ההנפקה של סמייל תקשורת, זרוע התקשורת של אינטרנט זהב, כעת ישאו העיניים לעבר האפשרות שגם סמייל מדיה, זרוע המדיה של אינטרנט זהב, תונפק בקרוב. סמייל תקשורת היא החברה הראשונה בישראל שקיבלה רישיון VOB (טלפוניה על גבי האינטרנט) ונמצאת בתנופת השקעות בחוות שרתים חדשה בשטח של כאלף מטר בהשקעה של כמה מיליוני שקלים, ובהרחבת אתר שירות הלקוחות של החברה בראשון לציון בהשקעה של מיליוני שקלים רבים נוספים.



פעילות התקשורת של סמייל תקשורת ייצרה לאינטרנט זהב ברבעון השני של 2007 הכנסות של 277.3 מיליון שקל כשהרווח התפעולי של הפעילות צמח לכ-40.3 מיליון שקל לעומת כ-31 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2007 וה-EBITDA של פעילות התקשורת הסתכמה בכ-62 מיליון שקל.

לפני כשנה רכש אלוביץ' את קווי זהב במלואה מאליעזר פישמן בעסקה שהיקפה נאמד ב-140 מיליון דולר. בתחילה רצה אלוביץ' לשתף פעולה עם פישמן, אך בשל איסור הרשות להגבלים עסקיים החליט אלוביץ' לרכוש את כל מניותיו של פישמן בחברה. הרשות התנגדה לשיתוף הפעולה בין אלוביץ' ופישמן בשל העובדה ששניהם מתחרים זה בזה בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית (פישמן מחזיק בכבלים ואלוביץ' ב-yes).